PDF《主题日报：动力火车 信息安全受重视,政府采购“国进洋退”》

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主题日报:动力火车 信息安全受重视,政府采购 国进洋退 袁季(首席策略分析师) 邱翼(研究助理)

电话: 020-88836102 020-88836129 执业编号: A1310512070003 A1310114090001 【第44 期】

邮箱: [email protected]

2015 年03 月04 日[email protected] 内容摘要 【要闻点评】国企改革顶层设计方案呼之欲出 据上证报消息,3 月2日下午,在国资委研究中心与人民政协报联合 举办的 完善国有资产监管体制研讨会 上, 关于完善国有资产管理制度, 组建国有资本运营公司和投资公司的话题成为多位政协委员的讨论焦点.

1、顶层设计方案的出台有望推动国企改革的再加速.

2、混合所有制改革仍将扮演国企改革中的关键角色.

3、近期市场预计维持震荡格局,关注六大试点央企.

4、推荐关注:中粮系的中粮屯河(600737)和中粮地产(000031) . 【要闻点评】信息安全受重视政府采购 国进洋退

2015 年3月1日新的《政府采购法实施条例》正式实施.

1、信息安全是国家安全的基础,全面国产化是未来发展方面.随着 新技术的不断涌现,网络安全的形式更加严峻,由于国家层面的重视,行业发 展正迎来政策蜜月期.

2、政府采购名单巨变,信息安全类产品基本实现国产化.

3、推荐重点关注超图软件(300036) ,公司产品广泛运用于防汛、警用、国土资源管理、气象信息等领域和杀毒软件公司卫士通(002268) , 公司

2014 年入围政府采购名单产品项目创历史新高,业绩高增长无忧. 【市场概念板块・谁主沉浮】

3 日(周二) ,A 股市场整体表现低迷,Wind

126 个主题板块中仅有

15 个板块实现上涨, 有118 个板块涨跌幅表现好于沪深

300 指数 (-2.59%) . 其中, PM2.

5、中朝经济特区、网络彩票、尾气治理板块涨幅靠前,涨 幅分别为 4.34%、2.40%、2.03%、1.95%.归其原因是雾霾治理进入 深 水区 ,PM2.5 概念强势依旧. 【重点捏T主题・舍我其谁】

1、捏T主题点拨及荐股走势分析. (1)环保主题点评:环保主题热情不减.动力火车周报推荐关注个 股雪迪龙(002658)再度涨停!首先,环保是政策依赖明显的行业,两会 临近,环保迎接多项政策的窗口期.其次,环境税和 VOCs 排污收费制度 均有望在今年推出,倒逼企业进行环境监测与治理,打开行业新的增长空 间. (2) 信息安全点评: 信息安全主题近日也受市场热捧, 卫士通 (002268) 和绿盟科技(300369)表现突出.2014 年中央网信办成立,信息安全以 国家战略高度登上历史舞台.我国信息安全投入占 IT 投入比重约 1%,欧 美达 14%.而万物互联的时代,信息安全行业需求将爆发.

2、主题事件跟踪. (1)环保:

1 财政部、住房城乡建设部决定开展 PPP模式推介工作;

2 科技部会同有关部门启动了国家重点研发计划 大 气污染防治 重点专项试点工作. 主题荐股涨跌龙虎榜 期间 标的 涨幅 今日三甲 铁汉生态 3.03% 国睿科技 2.17% 中国卫星 0.59% 期间三甲 巴安水务 38.41% 四维图新 38.06% 泰豪科技 30.33% 本周三甲 巴安水务 38.41% 四维图新 38.06% 泰豪科技 30.33% 本月三甲 巴安水务 38.41% 四维图新 38.06% 泰豪科技 30.33% 捏T主题荐股 主题 推荐标的 熊油 中国国航、 东方航空、 南方航空、 万华化学、 上汽集团、 长安汽车、 中国石油、中国石化 央企改革 国睿科技、中国卫星、中国重工 环保节能 万华化学、泰豪科技 桑德环境、碧水源、中山公用、 洪城水业、巴安水务 铁汉生态 林洋电子、金风科技 军工 国睿科技、 中国卫星、 中国重工、 海特高新 金融资产 中信证券、 华泰证券、 锦龙股份、 中国平安 车联网 上汽集团、四维图新 迪士尼 豫园商城、中路股份、锦江投资 信息安全 卫士通、绿盟科技 注:部分个股同属多个主题. 广证恒生策略 微信公众号 证券研究报告 策略研究・主题日报 敬请参阅最后一页重要声明第