PDF《主题日报：动力火车 信息安全受重视,政府采购“国进洋退”》

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一、主题要闻 风向・先行 1) 国家开发投资公司:中成股份、国投中鲁、国投电力、国投新集、中纺投资.

1、国企改革顶层设计方案呼之欲出 【事件】 据上证报消息,

3 月2日下午, 在国资委研究中心与人民政协报联合举办的 完善国有资产监管体制研讨会 上,关于完善国有资产管理制度,组建国有资本运营公司和投资公司的话题成为多位政协委员的讨论焦点.国资 改革顶层设计方案由国企改革领导小组负责总揽,具体起草分归了国资委、发改委、财政部和人社部等部门,目 前已形成 1+N 顶层设计文件,该方案有望近期出台. 【点评】

1、顶层设计方案的出台有望推动国企改革的再加速.自十八届三中全会规划国企改革的蓝图以来已有一年 多的时间,期间多地纷纷公布了地方国企改革的方案.随着改革进入深水区,出台顶层设计方案的时机已日趋成 熟,方案的出炉有望加速国企改革的进程.根据国资委的信息,国企改革顶层设计方案最终或以 1+N 的形式 出台,即

1 个指导意见+多个配套方案 ,届时包括放开混改门槛、重启员工持股等方案将一一试行.

2、混合所有制改革仍将扮演国企改革中的关键角色.我们预计,今年的改革将重点围绕混合所有制改革、 国有资本的运营管理改革以及公司治理改革, 其中混合所有制改革则是重中之重. 混合所有制改革通过引入外部 投资者, 给原有的国有企业带来治理机制以及股权结构上的优化, 有助于提升经营效率. 第一批开展 四项改革 试点的六家央企中,国药集团和中建材已披露了混改方案,预计其余四家也将在近期公布改革方案.

3、 近期市场预计维持震荡格局, 关注六大试点央企. 我们认为, 在经济数据确认投资和企业盈利企稳之前, 指数将维持震荡.在顶层设计方案有望在两会后出台的预期下,市场资金或加大对国企改革主题的博弈.相比较 于地方国企改革,央企改革更受期待,关注六大试点央企集团旗下的相关上市公司. 附六大央企改革试点集团及旗下上市公司: 2) 中粮集团:中粮生化、中粮地产、中粮屯河. 3) 中国医药集团总公司:国药股份、国药一致、现代制药、天坛生物. 4) 中国建筑材料集团有限公司:中国玻纤、北新建材、洛阳玻璃、方兴科技、瑞泰科技. 5) 中国节能环保集团公司:烟台万润、启源装备. 6) 新兴际华集团有限公司:际华集团、新兴铸管. 【标的】 推荐关注中粮系的中粮屯河(600737)和中粮地产(000031) .

2、政府采购名单巨变,信息安全类产品基本实现国产化.我国 2014-2015 政府集中采购信息类产品的名单发 生了巨大变化.IT 为基础软硬件产品中,国产品牌大幅提高.在平板电脑、台式计算机中清华同方、海尔等国 产品牌已经进入名单,在网络安全类产品中出现卫士通、DCN、任仔行等大量新进国产品牌.从2014 年开始, 政府逐步禁止采购 WIN8 操作系统和卡巴斯基等国外安全软件.美国网络设备制造商思科

2012 年中央政府采购

2、信息安全受重视,政府采购 国进洋退 ........