PDF《云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用 可行性研...》

云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用 可行性研究报告 本次非公开发行 A 股股票预计募集资金额不超过 40.

80 亿元,发 行数量不超过 15,500 万股(含15,500 万股).最终发行数量提请股 东大会授权公司董事会根据发行对象实际认购情况与保荐机构 (主承 销商)协商确定. 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投入如下项目: 序号项目名称 投资总额 (亿元) 预计募集资金量 (亿元)

1 10 万吨铜项目 25.67 11.40

2 卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目 11.39 11.35

3 10 万吨铅项目、10 万吨铜项目配套土地使用权收购项目 1.75 1.70

4 个旧矿区矿产资源勘查项目 8.39 8.35

5 偿还银行贷款 8.00 8.00 合计 55.20 40.80 公司第五届董事会第三次会议决议公告前,上述项目中,除10 万吨铜项目已投入14.23亿元外,其他项目均没有投入.本次董事会 决议公告后、募集资金到位前,公司若根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入上述项目,募集资金到位后将予以Z换;

如实际募集 资金低于预计募集资金量, 不足部分将由公司通过自筹资金或其他方 法予以解决.

一、10 万吨铜项目

(一)项目基本情况 本项目位于个旧市区东北部的大屯镇, 计划总投资为25.67亿元, 计划使用募集资金11.40亿元. 本项目采用了澳斯麦特炉熔炼、 澳斯麦特炉吹炼以及回转式阳极 炉精炼工艺、 双转双吸制酸工艺、 灰石半干法LEC专利脱硫技术工艺、 永久阴极电解法等先进工艺流程. 本项目设计规模为电铜(一种精铜)10万t/a,项目达产后,其 主要产品的产能分别为电铜108,361t/a、粗银粉34.45t/a、工业硫酸 443,367t/a. 本项目已于2008年12月取得国家环保部出具的 《关于云南锡业股 份有限公司10万吨/年铜冶炼项目环境影响评价报告书的批复》(环审[2008]532号).本项目的设计充分考虑了对环境的影响,环保相 关投入高达42,683.61 万元. 本项目已于2008年在云南省经济委员会备案,并于2011年6月经 云南省工业和信息化委员会批复(技创[324]号)调整了建设期、投 资规模等有关内容.

(二)项目前景分析

1、国内精铜消费持续较快增长 铜是基本有色金属材料,被广泛应用于电力、建筑、生产设备、 消费类产品、汽车、交通基础设施等行业.中国是铜消费大国,自2003 年起铜消费量稳居全球第一. 近年来我国铜产业发展较快,但产业结构存在不平衡,表现之一 是,精铜供应量长期小于铜消费量,对进口精铜存在较大依赖.2000 年我国精铜的进口量为 118.1 万吨,而到

2009 年精铜进口量增加至 311.2 万吨,占我国当年铜消费量

610 万吨的 51%. 在我国,精铜主要用于电力、家电、建筑、汽车等行业.当前我 国仍处于工业化、城市化进程之中,国民收入持续增长带来消费结构 不断升级,上述相关行业预计仍将保持较快发展,从而带动精铜消费 持续增长. 国内旺盛的精铜消费需求为本项目提供了广阔的市场空间. (2)公司发展精铜业务具有竞争优势 公司在锡行业形成的资源、技术、政策、品牌、产业链、营销等 优势,为本项目的实施创造了良好的条件. 首先,公司具有资源优势.公司地处云南省个旧市,区内拥有特 大型锡多金属矿床――个旧锡矿,其主要伴生矿种为铜矿.公司现 有铜金属储量 77.5 万吨,另外若本次卡房分矿采矿权及相关采选资 产收购项目顺利实施,将增加铜金属储量 12.02 万吨.因此,本项目 的实施具有较好的资源保障. 其次,公司拥有技术优势.公司较早将国际先进的澳斯麦特冶炼 技术引进国内并成功应用于粗锡冶炼,取得了良好效果.本项目的熔 炼、吹炼均采用澳斯麦特炉工艺,该工艺不仅有操作控制简单、对原 材料适应强、自动化水平高等特点,而且较节能环保.当前我国有色 金属产业政策导向之一是,逐步关闭生产工艺落后、能耗高、环境污 染严重的产能.本项目采取了世界先进的冶炼技术和生产设备,符合 国家产业政策, 有望随着国家淘汰落后产能政策的实施而不断增强竞 争力. 另外,本项目可充分利用公司现有的品牌、营销网络等资源,促 进销售,实现协同效应.