PDF《2011.01.01-12.31》

0 0 董事离任 2011.1.11 合计 22,218 22,218

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(三)证券发行与上市情况 1.公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]873 号核准文件,公司于

2011 年8月12 日至

16 日向社会公众公开发行公司债券,发行方式采用网上面向社会公众投资者 公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式.本次债券发行共募集资金

8 亿 焦作万方

2011 年年度报告 2011.01.01-12.31

8 元,用于优化公司债务结构,偿还公司债务和补充流动资金.债券票面利率 6.7%,采用 单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付 一起支付.本期债券期限

5 年(附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权).

2011 年9月19 日,公司债券在深圳证券交易所上市交易,债券简称

11 万方债 ,债 券代码 112037. 公司近三年内,除发行上述公司债券外未发行任何其他证券. 2.报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、企业合并等原因引起 公司股份总数及结构的变动. 报告期内公司发行公司债券导致

2011 年底公司非流动负债和总资产同时增加 7.96 亿元,致使公司资产负债率上升 9.61%. 3.报告期末公司无现存内部职工股.

(四)截止期末公司股东及实际控制人情况 1.股东数量和持股情况

2011 年末股东总数

103714 2012 年1月末股东总数

105072 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例% 持有有限售条 件股份数 质押或冻结的 股份数量 中国铝业股份有限公司 国有法人 115,251,064 24.00

0 0 焦作市万方集团有限责任公司 国有法人 51,230,148 10.67

0 26,388,641 蔡鹏 境内自然人 5,809,152 1.21

0 0 中国银行-易方达深证100 交易 型开放式指数证券投资基金 基金、 理财产 品等其他 5,431,322 1.13

0 0 中国工商银行-融通深证 100指 数证券投资基金 基金、 理财产 品等其他 3,677,343 0.77

0 0 中国民生银行-银华深证 100指 数分级证券投资基金 基金、 理财产 品等其他 2,135,027 0.44

0 0 云贵山 境内自然人 800,000 0.17

0 0 襄阳汽车轴承股份有限公司 境内一般法 人780,000 0.16

0 0 中国建设银行-民生加银精选 股票型证券投资基金 基金、 理财产 品等其他 750,000 0.16

0 0 大和证券投资信托委托株式会 社-大和中国 A 股母基金 境外法人 688,000 0.14

0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 持股类别 中国铝业股份有限公司 115,251,064 人民币普通股 焦作市万方集团有限责任公司 51,230,148 人民币普通股 蔡鹏 5,809,152 人民币普通股 中国银行-易方达深证

100 交易型开放式指数证券投资 基金 5,431,322 人民币普通股 中国工商银行-融通深证

100 指数证券投资基金 3,677,343 人民币普通股 中国民生银行-银华深证

100 指数分级证券投资基金 2,135,027 人民币普通股 焦作万方

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9 云贵山 800,000 人民币普通股 襄阳汽车轴承股份有限公司 780,000 人民币普通股 中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金 750,000 人民币普通股 大和证券投资信托委托株式会社-大和中国 A 股母基金 688,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东和前十名无限售条件股东一致.第 一名股东和第二名股东之间不存在关联关系.公司未知 其他股东之间是否存在关联关系;