PDF《重庆钢铁股份有限公司》

1 证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2015-044 债券代码:122059 债券简称:10 重钢债 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

特别提示

1、重庆钢铁股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司" )本次非公开发行 股票预案已经本公司第七届董事会第三次会议审核通过, 尚须经重庆市国有资产 监督管理委员会批准、公司股东大会批准及中国证监会批准.

2、本次权益变动源于公司拟非公开发行 A 股股票,本次权益变动未使公司 控股股东及实际控制人发生变化. 本公司于

2015 年9月9日,召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关 于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 .本次非公开发行的对象为重庆 渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、深圳鑫昱投资 管理合伙企业(有限合伙) 、中节能资本控股有限公司、四川省煤炭产业集团有 限责任公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、重庆伟晋环保科技有限公司和重 庆煜琨珑冶金材料有限公司共

8 名特定对象.本次发行数量为不超过 1,285,388,601 股,拟募集资金总额不超过 4,961,600,000 元(含发行费用) .

2015 年9月9日,公司与各认购方签署《重庆钢铁

2015 年非公开发行股份 之认购合同》 ,本次非公开发行股票完成后,公司持股比例情况如下表所示: 名称 发行前持股比例 (截至

2015 年6月30 日) 发行后持股情况 数量(股) 占比(%) 数量(股) 占比(%) 重庆钢铁(集团)有限责任公司 2,096,981,600 47.27 20,96,981,600 36.65

2 重庆渝富资产经营管理集团有限公司

0 0 725,388,601 12.68 重庆市能源投资集团有限公司

0 0 200,000,000 3.50 深圳鑫昱投资管理合伙企业(有限合 伙)

0 0 140,000,000 2.45 中节能资本控股有限公司

0 0 100,000,000 1.75 四川省煤炭产业集团有限责任公司

0 0 50,000,000 0.87 中冶赛迪工程技术股份有限公司

0 0 30,000,000 0.52 重庆伟晋环保科技有限公司

0 0 30,000,000 0.52 重庆煜琨珑冶金材料有限公司

0 0 10,000,000 0.17 其他 A 股股东 1,800,913,780 40.60 1,800,913,780 31.48 H 股股东 538,127,200 12.13 538,127,200 9.41 合计 4,436,022,580 100.00 5,721,411,181 100.00 注:股份数量按照认购金额除以增发价格计算得到,股份不足

1 股的,向下取整数. 本次非公开发行完成后,公司股本将增加至 5,721,411,181 股,公司控股股 东重钢集团的持股数量保持不变,持股比下降至 36.65%.重庆渝富资产经营管 理集团有限公司的持股比例由

0 增至 12.68%. 本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化. 依据《上市公司收购管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

15 号――权益变动报告书》及其他相关法律法规的规定,重庆渝富资产 经营管理集团有限公司编写了简式权益变动报告书, 具体内容详见公司在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《简式权益变动报告书》 . 公司董事会提醒广大投资者注意:公司发布的信息将刊登于中国证券报,上 海证券报, 证券日报, 证券时报及上海证券交易所网页 (http://www.sse.com.cn/) , 敬请投资者关注. 特此公告. 重庆钢铁股份有限公司 董事会