PDF《大庆亿鑫化工股份有限公司》

(三) 》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三) ――募集资金管 理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 网信证券、主办券商 指 网信证券有限责任公司 律师事务所 指 北京大成(沈阳)律师事务所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 《验资报告》 指 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本次股票发行出具 的瑞华验字[2018]23060004 号验资报告 万、万元 指 人民币元、万元 注:本报告书除特别说明外所有数值保持

2 位小数;

若出现总数与所列数值总和不 符,均由四舍五入原因造成.

5 /

23

一、 本次发行的基本情况

(一)股票发行的数量及募集资金金额 本次股票实际发行数量为1,775,500 股,募集资金金额人民币14,204,000.00 元(扣减发行费用前) .

(二)发行的价格及定价依据 本次股票发行的发行价格为每股人民币

8 元. 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018 年4月25 日出具的编 号为 瑞华审字【2018】23060007 号 的《审计报告》显示,截至

2017 年12 月31 日, 公司经审计的账面净资产值为 62,982,018.39 元, 每股净资产 1.48 元, 每股收益为 0.27 元.本次股票发行价格高于每股净资产,公司价值未被明显低 估. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多 种因素后确定.

(三)募集资金用途

1、前次发行募集资金的使用情况 公司自新三板挂牌至今,不存在发行股票募集资金的情形.

2、本次募集资金用途 《发行方案》中披露本次发行股票数量不超过

500 万股(含500 万股) , 预计募集资金总额不超过人民币 4,000 万元(含4,000 万元) .本次实际发行 数量为 1,775,500 股,实际募集资金总额为 14,204,000.00 元,未超过《发行方 案》中预计的募集资金. 本次募集资金扣除发行费用后将全部用于对子公司莱睿普思出资 (出资款用 于10 万吨/年废矿物油循环再生综合利用项目建设) . (1)投资

10 万吨/年废矿物油循环再生综合利用项目的必要性: 近几年来中国润滑油市场需求量逐年增长, 而工业润滑油又是中国市场增长 最快的领域. 润滑油行业上游是基础油炼制行业,我国润滑油生产企业所需基础 油主要由中国石油、中国石化、中国海油、中国中化集团公司等国有企业或依赖 国外进口. 国内润滑油基础油长期处于供不应求的状态,润滑油基础油市场前景

6 /

23 非常广阔. 本项目所采用的废润滑油加氢技术,是以废润滑油为原料,在有氢气存在的 条件下,经物理和化学等方法脱除其中的水、硫、氮、氧的碳氢化合物,得到润 滑油基础油和石脑油. 公司多年来应用加氢工艺从事生产、分离轻烃,拥有多年的生产经验;

公司 的技术研发工作始终走在行业前列, 目前已有

7 项关于废矿物油还原的专利技术 正在接受国家知识产权局的审核. 本项目装置所需的废润滑油主要来自附近区域 集中回收的废润滑油,包括各种废矿物油、废润滑油、废内燃机油、废齿轮油、 废液压油等,原料来源有保证. 公司现有业务已进入成熟期,能够为公司带来稳定的现金流和利润,能够长 期保证公司的正常经营.投资本项目,公司将开辟新领域,利用现已掌握的工艺 技术生产新产品, 寻求新的利润增长点,进一步提高公司的盈利水平和抗风险能 力.本项目上马后,公司的主营业务收入和盈利能力将会提升,财务指标将得到 改善. (2)10 万吨/年废矿物油循环再生综合利用项目的投资测算 本项目建设地点为黑龙江省大庆市高新技术开发区宏伟园区,占地约为