PDF《Fuyang Dake New Material Co., Ltd》

阜阳大可新材料股份有限公司 Fuyang Dake New Material Co.

, Ltd (安徽省阜阳市阜南工业园区纬一东路

2 号) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 阜阳大可新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为作出投资决定的依据. 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 不超过 7,240 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%;

其中,公司公 开发行新股数量不超过 7,240 万股,公司现有符合条件的股东转让老股 数量不超过自愿设定

12 个月及以上限售期的投资者获配股份的数量, 且不超过 3,620 万股,公司股东转让老股所得资金不归公司所有;

本次 发行优先发行新股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 28,960 万股 本次发行前股东所持股份 的限售安排、股东对所持 股份自愿锁定的承诺

(一)公司控股股东沪千森工、公司实际控制人邵树兵、邵奇、黄 祖青、方有元、方肖华、邵永华、余泽剑、方本忠、邵树忠、梅菊花承 诺

1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起

36 个月内,不转让或 者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司 回购本企业/本人直接或间接持有的公司股份.

2、公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价(如 果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或 者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本企业/本人持有公司股票的 前述锁定期限自动延长

6 个月.

3、本企业/本人所直接或间接持有的公司股票在锁定期(包括延长 的锁定期)满后两年内减持的,每年减持比例不超过发行前持有股份总 数20%. 阜阳大可新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3

4、本企业/本人所直接或间接持有的公司股票在前述锁定期(包括 延长的锁定期)满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券 交易所的有关规定作相应调整)不低于发行价.

(二)公司其他股东华海木业、新安创投、胜辉投资、郭瑞、姜永 平、周金雷、郭建康承诺

1、若公司刊登招股说明书之日距本企业/本人对公司增资的工商变 更登记手续完成之日不满十二个月的,在本企业/本人对公司增资的工 商变更登记手续完成之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本企 业/本人直接和间接持有的公司股份,也不得由公司回购该部分股份.

2、若公司刊登招股说明书之日距本企业/本人对公司增资的工商变 更登记手续完成之日超过十二个月的, 则自公司股票上市之日起十二个 月内,不转让或委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份.