PDF《股票发行方案》

2016 年3月18 日出 具天职业字[2016]8078 号验资报告.2016 年4月15 日,经全国中小企业股份转 让系统有限责任公司股转系统函[2016]3068 号文审核确认.公司总股本增至 114,172,000 股. 根据公司

2016 年8月30 日披露的

2016 年半年度报告, 公司

2016 年上半年 实现营业收入 128,672,941.44 元,归属于挂牌公司股东的净利润为 8,924,388.27 元,每股净收益为 0.08 元,归属于挂牌公司股东的净资产为 152,686,919.95 元, 公告编号:2017-014

10 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 元. 本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、 公司的商业模式、 公司成长性、 每股净资产、 市盈率等多种因素,具体价格在前述价格区间后与投资者协商后最 终确定.

(五)发行股份数量及预计募集资金总额 本次发行股票的种类是人民币普通股,发行股票的数量不超过 25,514,000 股 (含 25,514,000 股) , 融资额不超过 127,570,000.00 元 (含 127,570,000.00 元) , 占发行后股本的比例 18.27%.

(六)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、 除息 情况,不需对发行数量和价格进行相应调整. 公司自挂牌以来,未进行分红派息、转增股本.

(七)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司. 本次发行股票自愿限售安排如下: 如认购人系公司实际控制人或担任公司董事、监事、高级管理人员,因本次 非公开发行而持有的新增股份按照《中华人民共和国公司法》 、 《全国中小企业股 份转让系统业务规则(试行) 》及其他相关规定进行转让,除此以外的股东因本 次股票发行而执有的新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行 股份转让.

(八)募集资金用途及使用计划 1.本次定向发行募集资金的使用计划 本次股票发行募集资金用途为归还银行贷款、补充公司及子公司流动资金, 支持公司业务拓展. 公告编号:2017-014

11 金额:万元 序号 用途 投入资金

1 归还银行贷款

7750 2 拓展业务,补充公司流动资金

3207 3 补充全资子公司宝海锌营养流动资金

1800 注: 上述用途投入资金未考虑发行费用,发行费用按实际支出从补充母公司 流动资金项内扣除. 2.本次募集资金的必要性和可行性及测算过程 (1) 用于归还银行贷款的必要性. 为解决公司发展中资金不足的问题,公司、子公司及孙公司从银行获得贷款 用于弥补资金缺口.截至

2017 年2月28 日,短期借款余额为 5,050 万元,长期 借款余额 3,580 万元,银行贷款总规模 8,630 万元.本次使用部分募集资金提前 偿还公司、全资子公司、全资孙公司银行贷款将有效降低公司资产负债率,降低 公司财务费用,改善资产结构,增强公司盈利能力和抗风险能力,为公司的未来 发展提供有力支撑. 因此公司募集资金用于归还银行贷款具有必要性以及可行性. 归还银行贷款的具体明细如下: 借款人:江西宝海微元再生科技股份有限公司 贷款银行 金额 (万元) 借款时间 还款时间 用途 莲花县农村信用合作联社

500 2016/10/18 2018/10/08 购买原材料等 公司流动资金 周转 莲花县农村信用合作联社 60........