PDF《发行人声明》

安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

2 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)或巨潮网(www.cninfo.com.cn) .投资者在做出认购决 定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

3 目录发行人声明

2 目录.3

第一节 发行概况.5

一、公司债券发行的批准、核准情况.5

二、本期债券的主要条款.5

三、本期债券发行相关日期及上市安排.8

四、本次发行的有关机构.9

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.11

第二节 发行人及本期债券的资信状况.12

一、本期公司债券信用评级情况.12

二、信用评级报告的主要事项.12

三、发行人的资信情况.14

第三节 发行人基本情况.17

一、发行人概况.17

二、发行人历史沿革、股东、实际控制人.17

三、发行人股东持股情况.23

四、公司控股股东及实际控制人基本情况.23

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.25

六、发行人主营业务情况.28

七、发行人公司治理.41

八、发行人合法合规经营情况.46

九、发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面 的分开情况.46

十、发行人关联方、关联关系、关联交易,以及关联交易的决策权限、决策程 序、定价机制.48 十

一、发行人最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违 规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.......56 安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

4 十

二、发行人内部管理制度的建立及运行情况.56 十

三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排.57

第四节 财务会计信息.58

一、财务报表的编制情况说明.58

二、发行人简要会计报表.59

三、备考合并财务报表范围的变化情况.59

四、最近三年及一期的主要财务指标.60

五、关于发行人非标准无保留意见的说明.63

第五节 募集资金运用.69

一、募集资金运用计划.69

二、本次公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响.69

第六节 备查文件.71 安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

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第一节 发行概况

一、公司债券发行的批准、核准情况

2015 年4月28 日,发行人第六届董事会第三次会议,审议并通过了《关于 公司符合发行公司债券的议案》 、 《关于公开发行公司债券的议案》 、 《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 ,并将该等议案 提请股东大会审议.

2015 年5月28 日,发行人

2014 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 符合发行公司债券的议案》 、 《关于公开发行公司债券的议案》 、 《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 ,内容包括关于公司 符合公司债券的发行条件、本期债券的发行规模、向公司股东配售的安排、债券 期限、票面价格、债券利率及其确定方式、还本付息方式、募集资金用途、本次 发行公司债券决议的有效期、债券上市以及对董事会的授权等事项.