PDF《发行人声明》

2015 年8月5日,发行人第六届董事会第四次会议,审议并通过了《关于 调整拟发行公司债券的数量和期限的议案》 .

2016 年4月5日,发行人第六届董事会第十次会议,审议并通过了《关于 再次调整拟发行公司债券期限的议案》 . 本次发行已经中国证监会签发的 证监许可 2015【2510】号 文核准.

二、本期债券的主要条款

1、债券名称:安徽山鹰纸业股份有限公司

2016 年公司债券.

2、发行规模:本期债券发行总额不超过人民币

10 亿元.公司将综合市场等 各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款.

3、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

6 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为

100 元,按面值发行.

5、债券期限:本期债券期限为

7 年期固定利率债券(附第

3 年末及第

5 年 末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,即3+2+2 期) .

6、债券利率及其确定方式、定价流程:本次发行的公司债券为固定利率债 券. 本期债券采取向合格投资者公开发行的方式发行,票面利率通过薄记建档方 式确定.债券利率定价流程为按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行 总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率.在本期债券存续期的第

3 年末, 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券的票面年利率为债券存续 期前

3 年票面年利率加上调基点;

在本期债券存续期的第

5 年末,如发行人行使 上调票面利率选择权, 未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期 4-5 年票面 年利率加上调基点, 在债券存续期限后

2 年固定不变.如发行人未行使上调票面 利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后票面利率仍维持原有票面利率不 变.

7、发行方式和发行对象:发行方式请参见发行公告.本期债券面向《管理 办法》规定的合格投资者公开发行.

8、配售规则:本期债券不向公司股东优先配售.

9、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的

4 月13 日为该计息年度的起息日.

10、利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理.在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息.

11、付息日:本期债券存续期内每年的

4 月13 日为上

1 个计息年度的付息 日. 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为回售前债券存续期 每年的

4 月13 日. (前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间不另计利息) . 安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

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12、兑付日:本期债券的兑付日为

2023 年4月13 日.若投资者在债券存续 期第

3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为

2019 年4月13 日.若 投资者在债券存续期第