PDF《青岛天华院化学工程股份有限公司》

5 年、 年利率为 3.85%. 此股东借款不涉及质押或担保(步骤 B). 装备卢森堡利用上述两部分资金, 进一步向装备德国注资以及提供股东借款, 并且作为借款受让人向卖方支付了 1,291,000.00 欧元,以承接卖方向原 KMG 提 供的股东借款(步骤 C) . (2)装备卢森堡向装备德国注资以及提供股东借款

2016 年4月26 日,装备卢森堡与装备德国签署了注资协议,装备卢森堡向 装备德国注资 298,000,000.00 欧元,不需要装备德国发行新股(步骤 D).

2016 年4月26 日,装备卢森堡与装备德国签署了资金拆借协议,装备卢森 堡向装备德国提供 234,397,367.78 欧元的股东借款, 期限为

5 年、 年利率为 4.1%. 此股东借款不涉及质押或担保(步骤 E). 装备德国利用上述两部分资金,向卖方支付了部分交易对价(步骤 F1) . (3)主融资协议下的分期贷款

2016 年2月5日,装备卢森堡(作为母公司及保证人),KMG 及其主要子 公司2 (作为借款方和/或保证人)签署了一份金额为 625,000,000 欧元的受限于 德国法的融资协议.

2016 年3月25 日,装备卢森堡、KMG 以及作为代理和担保代理的 UniCredit Luxembourg S.A(以下简称 裕信银行 )签署了融资协议的修订协议(以下简 称 主融资协议 ).主融资协议包括 500,000,000 欧元的分期贷款、50,000,000 欧元的循环信贷以及 75,000,000 欧元的保函.其中,500,000,000 欧元的分期贷 款被用以向卖方支付部分交易对价(步骤 F2)以及向 Deutsche TrusteeCompany Limited 支付票据解付款(步骤 G) . 装备卢森堡、 KMG 及其主要子公司均为主融资协议项下的付款义务提供了无 条件的、不可变更的连带责任保证. 根据主融资协议,装备卢森堡、KMG 及其主要子公司将其各自持有的 KMG 及其主要子公司的股权作质押,用于对主融资协议项下付款义务的担保: 序号出质人 质权人 质押物 股权质押 协议签署 日期 适用法律

1 装备卢 森堡 裕信银行 100%KMG 股权 2016.04.27 德国法

2 KMG 裕信银行 100%KMT 股权 2016.04.29 德国法

3 KMT 裕信银行 100%KMB 股权 2016.04.29 德国法

4 KMT 裕信银行 100%KraussMaffei 2016.04.29 斯洛伐克法

2 KMG 及其主要子公司指 KMG (装备德国吸并原 KMG 后更名为 KMG) 、 KMT、 KMB、 Netstal 以及 KMC. 序号出质人 质权人 质押物 股权质押 协议签署 日期 适用法律 Technologies, spol. s r.o.股权5KMT 裕信银行 100%Netstal 股权 2016.04.29 瑞士法

6 原KMG 裕信银行 100%KMC 股权 2016.04.29 美国纽约州法 律

二、融资协议与担保措施的影响

(一)融资协议及担保措施与前次交易有关 作为前次收购整体资金安排的一部分,主融资协议中 500,000,000 欧元的分 期贷款被用以向卖方支付部分交易对价以及向 Deutsche TrusteeCompany Limited 支付票据解付款. 根据主融资协议,装备卢森堡、KMG 及其主要子公司将其各自持有的 KMG 及其主要子公司的股权作质押,用于对主融资协议项下付款义务的担保. 因此,上述融资协议及担保措施与前次收购有关.

(二)本次交易中标的资产装备卢森堡 100%股权未被质押 本次交易标的资产为装备卢森堡 100%股权.根据本次交易的交易对方声明 并经核查,装备卢森堡 100%股权产........