PDF《募集说明书》

浙江中国小商品城集团股份有限公司 (住所:中国浙江义乌市福田路

105 号海洋商务楼) 公开发行2019年公司债券募集说明书(面向合格投资者) (第一期) 主承销商 海通证券股份有限公司 (住所:上海市广东路

689 号) 2019年月日浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 声明 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明 书全文,并以其作为投资决定的依据. 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

2 目录 声明.1 目录.2 释义.4

第一节 发行概况.6

一、 本次债券的授权及核准情况

6

二、 本期债券发行的基本条款

6

三、 本期债券发行及上市安排

9

四、 本次发行有关机构

10

五、 发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及 经办人员之间的股权关系或其他利害关系.11

六、 认购人承诺

12

第二节 发行人及本期债券的资信状况.13

一、 本期债券信用评级情况

13

二、 信用评级报告的主要事项

13

三、 报告期内历次主体评级情况

14

四、 公司资信情况

14

第三节 发行人基本情况.19

一、 发行人基本信息

19

二、 发行人股权结构及重要权益投资情况

23

三、 发行人控股股东及实际控制人基本情况

29

四、 发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

31 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

3

五、 发行人主要业务基本情况

37

六、 发行人法人治理结构及其运行情况

52

七、 发行人内部管理制度的建立及运行情况

68

八、 发行人关联关系及关联交易情况

73

九、 发行人的信息披露事务及投资者关系管理

80

十、 发行人涉及房地产业务的合规情况

81

第四节 财务会计信息.83

一、 重要会计政策变更

83

二、 发行人最近三年及一期财务会计资料

84

第五节 募集资金运用.94

一、 本期债券的募集资金规模

94

二、 本期债券募集资金使用计划

94

三、 募集资金的现金管理

95

四、 募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

95

五、 本期债券募集资金专项账户管理安排

95

六、 募集资金运用对发行人财务状况的影响

95

七、 发行人关于本期债券募集资金的承诺

96

第六节 备查文件.97

一、 备查文件

97

二、 查阅地点

97

三、 信息披露负责人及联系人信息

98

四、 备查文件查阅时间

98 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

4 释义 在本期债券募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人、 公司、 本公 司、小商品城 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司 股东大会 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会 控股股东 指 义乌市市场发展集团有限公司 实际控制人 指 义乌市国有资产监督管理委员会 《公司章程》 指 《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》 《公司法》 指2013 年12 月28 日中华人民共和国第