PDF《募集说明书》

12 届全国人民代表大会 常务委员会第

6 次会议修订,自2014 年3月1日施行的《中华 人民共和国公司法》 《证券法》 指2014 年8月31 日中华人民共和国第

12 届全国人民代表大会常 务委员会第

10 次会议修订,自2014 年8月31 日施行的《中华 人民共和国证券法》 《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会、证监 会指中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、海通证 券、债券受托管理 人指海通证券股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员 组成的承销团 发行人律师、律师 指 国浩律师(杭州)事务所 审计机构、会计师 事务所 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、上海新 世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 近三年、报告期 指2016 年末/度、2017 年末/度和

2018 年末/度 本期债券募集说明 书指《浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债 券(第一期)募集说明书》 《债券受托管理协 议》 指 《关于浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公 司债券受托管理协议》 《债券持有人会议 规则》 指 《浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债 券之债券持有人会议规则》 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

5 本次债券 指 发行人经发行人股东大会及董事会批准,发行面额总值不超过 人民币

15 亿元的公司债券 本期债券 指 发行人本次拟发行总额度不超过人民币

8 亿元的浙江中国小商 品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 元指如无特别说明,为人民币元 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 义乌市国资委 指 义乌市人民政府国有资产监督管理委员会 国资运营公司 指 义乌市国有资本运营有限公司 市场发展集团 指 义乌市市场发展集团有限公司 商城房产 指 义乌中国小商品城房地产开发有限公司 商城贸易 指 浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司 信息公司 指 义乌中国小商品城信息技术有限公司 义乌购 指 浙江义乌购电子商务有限公司 义支付公司 指 义乌中国小商品城支付网络科技有限公司 义征信公司 指 义乌中国小商品城征信有限公司 惠商小贷 指 义乌市惠商小额贷款股份有限公司 海城公司 指 海城义乌中国小商品城投资发展有限公司 滨江商博 指 杭州滨江商博房地产开发有限公司 义乌商旅 指 义乌商旅投资发展有限公司 茵梦湖置业 指 南昌茵梦湖置业有限公司 稠州金融租赁 指 浙江稠州金融租赁有限公司 商博置业 指 浙江商博置业有限公司 泰禾房产 指 福州泰禾房地产开发有限公司 滨江集团 指 杭州滨江房产集团股份有限公司 商城金控 指 义乌中国小商品城金融控股有限公司 融创鑫恒 指 融创鑫恒投资集团有限公司 篁园商博 指 义乌篁园商博置业有限公司 本期债券募集说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略 有差异,这些差异是由于四舍五入造成的. 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行