PDF《铜陵有色金属集团控股有限公司 2012 年度第一期中期票据信...》

2012 年9月底,公司资产总额为 612.03 亿元, 所有者权益 159.98 亿元, 其中少 数股东权益 65.87 亿元;

2012 年1~9 月公司 实现营业收入 729.26 亿元,利润总额 10.19 亿元. 公司注册地址:安徽省铜陵市长江西路;

法定代表人:韦江宏.

二、本期中期票据概况 公司于

2011 年注册中期票据总额度

50 亿元,分两期发行.其中第一期中期票据已于

2011 年10 月发行.2012 年公司计划发行剩余 额度中期票据

20 亿元,期限

5 年(以下简称 本期中期票据 ) .本期中期票据为固定利率 票据,采用单利按年付息,不计复利,逾期不 另计息;

每年付息一次,到期一次还本,最后 一期利息随本金的兑付一起支付. 本期中期票据所募集的资金将用于补充 营运资金和偿还借款.其中

6 亿元用于补充公 司营运资金,

14 亿元用于偿还公司本部在金融 机构借款. 本期中期票据无担保. 中期票据信用评级报告 铜陵有色金属集团控股有限公司

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三、宏观经济和政策环境 1.宏观经济 2011年三季度以来,受欧债危机扩散影 响,外需总体出现走弱态势,同时国内基建和 房地产投资作为重要的终端需求,在政策收紧 环境下也出现明显放缓.整体而言,2011年中 国宏观经济运行总体出现缓中趋稳态势.根据 《中华人民共和国2011年国民经济和社会发 展统计公报》 ,2011年国内生产总值471564亿元,比上年增长9.2%.其中,第一产业增加值 47712亿元, 增长4.5%;

第二产业增加值220592 亿元,增长10.6%;

第三产业增加值203260亿元,增长8.9%.第一产业增加值占国内生产总 值的比重为10.1........