PDF《万达酒店发展有限公司》

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万达酒店发展有限公司WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ( 前称为Wanda Commercial Properties (Group) Co., Limited 万达商业地产 ( 集团 ) 有限公司 ) ( 於百慕达注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:169) (1)根闹藓嫌苄槌闪⒁患蚁钅亢嫌笠 以就澳洲发展项目收购澳洲悉尼之房地产之关连及主要交易 (2)涉及收购澳洲悉尼房地产之主要交易 成立合营企业 兹提述本公司日期为二零一四年八月十一日之公告及日期为二零一四年九月二十九日之通函,内容有关本公司与万达香港订立澳洲合营总协议,,

本公司及万达香港将以万达澳洲为控股公司成立一家合营企业,并透过特殊目的实体在澳洲收购及发展房地产项目.根闹藓嫌苄,在新特殊目的实体成立时,本公司与万达香港将就该特殊目的实体及相关房地产项目按照与珠宝三塔合营协议相若之条款进一步订立项目层面合营协议.独立股东已於二零一四年十月十六日举行之股东特别大会上透过按股数投票表决方式正式批准(其中包括 ) 澳洲合营总协议. 董事会欣然宣布,於二零一五年一月二十三日,根闹藓嫌苄,本公司与万达香港订立One合营协议,内容有关成立Wanda One作为合营实体以收购及 重建悉尼物业为一集酒店、住宅及零售於一体的全新高档多用途综合体项目.根闹藓嫌苄,Wanda One 将为万达澳洲之全资附属公司,并由本公司及万达香港透过万达澳洲间接持有60 % 及40 % 权益,相当於彼等各自於万达澳洲所占之股权比例. C

1 C 根One合营协议,本公司及万达香港将向Wanda One作出之资本承担总额分别 不得超过300,000,000 澳元(相当於约1,920,000,000 港元)及200,000,000 澳元(相当於约1,280,000,000 港元),有关金额乃本公司与万达香港经参考收购及重建1Alfred及19C31 Pitt Street估计之资本承担及参考彼等各自於万达澳洲之股权比例 后公平磋商厘定.资本承担总额500,000,000 澳元可能上调至最高600,000,000 澳元,视乎Wanda One 日后收购同一分区内的其他区域而定.本公司将以其内部资源及或贷款融资拨付其资本承担.资本承担总额及将由本公司及万达香港向Wanda One 注资之相关金额不超过独立股东先前所批准澳洲合营总协议规定之相关最高金额 ( 经计及珠宝三塔合营协议项下之资本承担总额 ) . 收购1 ALFRED及19C31 PITT STREET 董事会亦欣然宣布,於二零一五年一月二十三日,Wanda One订立1 Alfred合同 及19C31 Pitt Street合同,内容有关分别向卖方收购1 Alfred及19C31 Pitt Street, 总代价为487,698,933.00澳元 ( 相当於约3,121,273,171.20港元 ) . 上市规则之涵义 由於万达香港为本公司之控股股东,因此其为本公司之关连人士.One 合营协议及(倘并未根闹藓嫌苄榍┒)顺闪Wanda One 作为合营实体将构成上市规则项下本公司之关连及主要交易,而由於有关One 合营协议项下合营企业按上市规则第14A .06 条所界定之适用百分比率超过25 % 且本公司之资本承担超过10,000,000 港元,故须遵守上市规则第14A 章之申报、公告及独立股东批准之规定.鉴於One 合营协议乃根懒⒐啥抖阋凰哪晔率站傩兄啥乇鸫蠡嵘吓(其中包括)之澳洲合营总协议(为本公司之关连及主要交易)订立作为项目层面合营协议,且预期本公司就One 合营协议作出之注资不超过澳洲合营总协议项下获批准之资本承担金额,故毋须就签立及履行One 合营协议向独立股东寻求进一步批准. C