PDF《永泰能源股份有限公司》

证券代码:136520 证券简称:16永泰03 永泰能源股份有限公司 WINTIME ENERGY CO.

, LTD (山西省灵石县翠峰镇新建街南110号) 2016年公司债券(第三期) 上市公告书 证券简称:16永泰03 证券代码:136520 发行总额:18.50亿元 上市时间:2016年7月26日 上市地:上海证券交易所 牵头主承销商(北京市朝阳区建国路

81 号华贸中心

1 号写字楼

22 层) 联席主承销商(北京市朝阳区安华外馆斜街甲

1 号泰利明苑写字楼 A 座二区

4 层) 签署日期: 2016年7月25日2

第一节 绪言 重要提示 永泰能源股份有限公司(以下简称 永泰能源 、 发行人 或 公司 )董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限上 海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对该债 券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证.因公司经营与收益的变化等 引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券评级为 AA+级;

公司最近一期末的净资产为 255.06 亿元(截至

2016 年3月31 日合并报表中所有者权益合计);

公司最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 4.95 亿元(2013 年、2014 年以及

2015 年合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值),不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 公司名称:永泰能源股份有限公司 法定代表人:徐培忠 设立日期:1988 年12 月21 日 统一社会信用代码:91140000267171001C 注册资本:12,425,795,326.00 元 实缴资本:12,425,795,326.00 元 注册地址:山西省灵石县翠峰镇新建街南

110 号 邮编:031300 信息披露事务负责人:李军 联系

电话:0351-8366507 所属行业:电力及煤炭行业 经营范围:发行人的经营范围为:综合能源开发;

大宗商品物流;

新兴产业 投资(自有资金) ;

煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务,矿山支护产品生产、销售.

二、发行人主要业务 发行人的经营范围为:综合能源开发;

大宗商品物流;

新兴产业投资(自有资 金);

煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术 咨询服务,矿山支护产品生产、销售. 发行人目前的主要业务为发电业务、煤炭采选和煤炭贸易.公司发电业务主要 通过子公司华兴电力股份公司(以下简称 华兴电力 )开展,主要发电方式为燃煤 发电、天然气发电等火力发电方式.煤炭采选又包括煤炭采掘和自产原煤的洗选, 煤炭采掘的主要产品为焦煤及配焦煤原煤,煤炭洗选的主要产品为洗精煤.煤炭贸

4 易主要是公司开展的外购煤炭贸易. 报告期内,公司营业收入具体情况如下: 发行人营业收入构成情况 主营业务

2016 年1~3 月2015 年度

2014 年度

2013 年度 金额 (万元) 占营业收 入比例 金额 (万元) 占营业收 入比例 金额 (万元) 占营业收 入比例 金额 (万元) 占营业收 入比例 电力 127,717.61 72.99% 500,383.22 46.40% 煤炭采选 44,468.68 25.41% 525,149.86 48.70% 555,159.29 70.17% 664,548.09 67.75% 煤炭贸易 1,713.07 0.98% 45,132.19 4.19% 224,519.29 28.38% 299,023.51 30.48% 其他 336.92 0.19% 2,005.21 0.19% 8,348.22 1.06% 17,358.39 1.77% 合计 174,236.29 99.57% 1,072,670.48 99.47% 788,026.80 99.60% 980,929.99 99.65%