PDF《阳泉煤业（集团）有限责任公司 2014 年度第二期超短期融资...》

1 阳泉煤业(集团)有限责任公司

2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册额度:人民币壹佰伍拾亿元整 (RMB15,000,000,000) 本期发行金额:壹拾亿元 (RMB1,000,000,000) 发行期限:270 天 担保情况:无担保 发行人: 主承销商兼簿记管理人: 二零一四年九月

2 重要说明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册,注册不表明交易商协会对本期超短期融资券 的投资价值做出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的 投资风险做出任何判断.

投资者购买发行人本期超短期融资 券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对 信息披露的真实性、 准确性和完整性、 及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险. 发行人董事会和出资人已批准本募集说明书,全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的 超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义 务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务,接受投资者监督. 截至本募集说明书签署之日,除已披露信息外,无其他 影响偿债能力的重大事项.

3 目录

第一章释义.5

第二章 风险提示及说明.5

一、与本期超短期融资券的投资风险.10

二、发行人相关风险.10

第三章 发行条款.21

一、主要发行条款.21

二、发行安排.23

第四章 募集资金运用.23

一、募集资金主要用途.26

二、本期超短期融资券募集资金的管理.26

三、公司承诺.27

第五章 发行人基本情况.28

一、发行人基本情况.28

二、发行人历史沿革及股本变动情况.28

三、发行人股权结构及实际控制人情况.32

四、发行人重要权益投资情况.33

五、发行人内部治理及组织机构设置情况

46

六、发行人董事、监事及高管人员情况.54

七、发行人主营业务情况.57

八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况

95

第六章 发行人主要财务状况.108

一、发行人报表合并范围变化情况.114

二、发行人主要财务数据.121

三、发行人资产负债结构及现金流分析.127

四、发行人盈利能力分析.141

五、发行人偿债能力分析.144

六、发行人资产重组对其生产经营和偿债能力的影响

145

七、发行人资产运营效率分析.145

八、发行人最近一个会计年度付息债务情况

1454

九、发行人关联交易情况.148

十、重大或有事项.15554 十

一、受限资产情况.161 十

二、其他重要事项.1621

第七章 发行人资信状况.1687

一、对公司主体的评级报告摘要.错误!未定义书签.67

4

二、发行人其他资信情况.169

第八章 担保.1721

第九章 税项.1732

一、营业税.1732

二、所得税.1732

三、印花税.1732

第十章 发行人信息披露工作安排.1743

一、发行人承诺.1743

二、信息披露.1743 第十一章 违约责任与投资者保护机制.17776

一、违约事件.17776