PDF《证券代码：000678 股票简称：襄阳轴承》

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

26 号-上市公司重大资产重组申请 文件》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(证监 会令第

53 号) 1-1-2-7

第一章 重大事项提示

一、本次交易概况 公司拟通过全资子公司襄轴香港在卢森堡设立的全资子公司襄轴卢森堡, 以10,312.80 万兹罗提(约合人民币 20,327.56 万元)的价格现金受让波兰工业发 展局持有的 Fabryka ?o?ysk Tocznych - Kra?nik Spó?ka Akcyjna 公司 89.15% 股权(6,445,500 股). 上述交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2013)第1105 号《评估报告》的评估结果作为定价参考,经交易双方协商确定. 本次交易的资金来源拟由襄轴卢森堡通过境外银行贷款获得, 目前襄阳轴承 及襄轴卢森堡已和相关境外银行进行了初步协商,待先决条件全部满足、 《股份 出售义务协议》 生效后将与对方协商签订正式贷款协议;

本次交易以本公司控股 股东三环集团向相关境外银行在我国境内的关联银行提供担保, 后者向境外银行 出具相应保函的方式进行担保.截至

2012 年12 月31 日,三环集团的总资产为 1,587,524.26 万元,净资产为 563,367.58 万元(上述为经审计的财务数据) . 三环集团公司有能力为本次融资提供担保.

二、 本次交易是公司在目前欧洲低迷经济形势下逆势扩张的战略举措 本次交易是公司基于国际化战略布局的考虑而进行.标的公司属于波兰历 史较长的国有企业,1948 年即开始主要从事轴承制造,目前标的公司拥有波兰 轴承产品约 8%的市场份额,位居第五.作为目前波兰本土最大的滚动轴承制造 企业,标的公司成立至今对波兰轴承工........