PDF《中国冶金科工股份有限公司 收购报告书》

2-1-1 中国冶金科工股份有限公司 收购报告书 上市公司名称: 中国冶金科工股份有限公司 股票上市地点: 上海证券交易所 股票简称: 中国中冶 股票代码:

601618 收购人名称: 中国五矿集团公司 收购人住所: 北京市海淀区三里河路

5 号 通讯地址: 北京市海淀区三里河路

5 号 签署日期:

2016 年2月17 日 中国冶金科工股份有限公司收购报告书 2-1-2 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书 释义 部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义.

1、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号-上市公司收购报告书》等相关法律法规编制本报告书.

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号-上市公司收购报告书》的规定, 本报告书已全面披露了收购人在中国中冶拥有权益的股份.

3、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任 何其他方式在中国中冶拥有权益.

4、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过,已获得必要的授 权和批准, 其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相 冲突.

5、本次交易是指国务院国有资产监督管理委员会将持有的中国冶金科工集团有 限公司全部国有权益无偿划转至中国五矿集团公司, 导致收购人间接取得中冶集 团持有的中国中冶 64.18%的股份,从而对中国中冶实施控制的行为.

6、 本次交易涉及的相关事项已经国务院国资委以国资发改革[2015]164 号文件批 复决策.根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次收购已触发收购人的要约 收购义务,截至本报告书签署日,中国证监会已出具了《关于核准豁免中国五矿 集团公司要约收购中国冶金科工股份有限公司股份义务的批复》.

7、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人和所聘请的专业机 构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告 书做出任何解释或者说明. 中国冶金科工股份有限公司收购报告书 2-1-3 目录

第一节 释义

4

第二节 收购人介绍

5

第三节 收购决定及收购目的

12

第四节 收购方式

14

第五节 收购资金来源

16

第六节 后续计划

17

第七节 对上市公司的影响分析

19

第八节 与上市公司之间的重大交易.25

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.26

第十节 收购人的财务资料

27 第十一节 其他重大事项

54 第十二节 备查文件

58 中国冶金科工股份有限公司收购报告书 2-1-4

第一节 释义 在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 收购人/中国五矿/公司 指 中国五矿集团公司 被收购人/上市公司/中 国中冶 指 中国冶金科工股份有限公司 中冶集团 指 中国冶金科工集团有限公司 收购报告书/本报告书 指 中国冶金科工股份有限公司收购报告书 本次交易/本次收购 指 国务院国资委将持有的中冶集团全部国有权益无 偿划转至中国五矿,从而导致中国五矿间接取得 中冶集团持有的中国中冶 64.18%的股份的行为 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国开行 指 国家开发银行股份有限公司 关铝热电 指 运城关铝热电有限公司 上交所 指 上海证券交易所 人民币 指 中国的法定货币 中国冶金科工股份有限公司收购报告书 2-1-5