PDF《中国冶金科工股份有限公司 收购报告书》

2 常熟科弘材料科技有限公司 21,000.00 美元 61.5 镀锌、彩涂不锈钢板,新型建筑用墙体材料及配套件的生产与销售.

3 五矿有色金属贸易有限公司 10,000.00

100 有色金属产品及相关产品的销售;

进出口业务.

4 常熟星岛新兴建材有限公司 13,300.00 美元 61.5 彩涂钢板、镀锌板、耐高腐蚀性铝锌合金板及相关产品的生产、加工和销售.

5 常熟星海新兴建材有限公司 3,000.00 美元 61.5 生产酸洗宽厚板、冷轧板和销售

6 常熟星宇新兴建材有限公司 3,000.00 美元 61.5 生产各种宽厚板和销售.

7 常熟常钢板材有限公司 2,800.00 美元 61.5 各类镀锌板、涂层板的生产和销售.

8 中国五金制品有限公司 67,000.00

100 五金制品

9 营口中板厂 16,781.34

100 原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口,中厚板、圆钢、螺纹钢、线材中板、金属 结构件、冷却剂的出口.

10 中国有色金属工业贸易集团公 司10,645.00

100 有色金属产品及其副产品、加工产品和合金材料的计划内本系统的供应,计划外销 售;

进出口业务;

有色金属工业系统生产建设所需的钢材、木材、水泥、冶金炉料 及运输设备和备品备件的销售;

再生金属的回收、加工、销售;

与上述业务相关的 咨询服务.

11 五矿(北京)资产管理公司 4,641.00

100 资产管理;

投资管理;

企业管理.

12 五矿国际有色金属贸易公司 3,001.00

100 有色金属及经贸部批准的其他商品的进出口及代理进出口业务;

经营技术进出口业 务;

承办中外合资、合作生产、 三来一补 、对销贸易、转口贸易业务. 中国冶金科工股份有限公司收购报告书 2-1-8 序号企业名称 注册资本(万元) 持股比例 (%) 主营业务

13 五矿(南京)国际贸易有限公司 20,000.00

100 煤炭销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外;

经营进料加工和 三来一补 业务;

经营对销贸易和转口 贸易;

钢材、五金制品、机械产品、电子电器产品、纺织品、工艺品(不含黄金制 品).

14 五矿物产(常熟)管理有限公司

100 61.5 企业管理.

15 《中国有色月刊》杂志社有限 公司

40 100 出版《中国有色月刊(英文版)》;

经济贸易咨询;

会议服务.

16 五矿金属有限公司 100.00 港币

100 其他企业管理服务

17 精畅有限公司 1.06 港币

100 其他企业管理服务

18 五矿资本与证券公司 13.98 美元

100 其他企业管理服务

19 北京香格里拉饭店有限公司 3,697.30

62 经营客房、中西餐厅、酒吧、宴会厅、会议室、健身房、俱乐部(含美发厅)、游 泳池、桑拿按摩(应符合国家有关规定)、网球馆、壁球馆、台球室、运送客人、 客务服务、商务中心、停车场. 注:持股比例截至

2014 年12 月31 日 中国冶金科工股份有限公司收购报告书 2-1-9

(二)收购人最近三年的财务状况 中国五矿最近三年的合并财务报表主要数据(经审计)如下: 项目

2012 年12 月31 日2013 年12 月31 日2014 年12 月31 日 总资产(百万元) 247,158.04 294,077.90 366,099.14 归属于母公司股东的权 益(百万元) 35,727.28 37,476.81 37,664.48 资产负债率 74.39% 74.93% 77.62% 项目

2012 年度

2013 年度

2014 年度 营业收入(百万元) 325,765.46 413,032.30 320,740.63 归属于母公司股东的净 利润(百万元) 4,442.41 2,471.38 -2,304.95 净资产收益率 12.43% 6.59% - 注:上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据,净资产收益率=归属于母公司股东 的净利润/归属于母公司股东的权益.