PDF《山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年度第一期中期票据》

山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书

1 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 本次中期票据注册金额: 本次中期票据注册金额: 本次中期票据注册金额: 本次中期票据注册金额:30

30 30

30 亿元 亿元 亿元 亿元 本期中期票据发行金额: 本期中期票据发行金额: 本期中期票据发行金额: 本期中期票据发行金额:20

20 20

20 亿元 亿元 亿元 亿元 本期中期票据担保情况:无担保 本期中期票据担保情况:无担保 本期中期票据担保情况:无担保 本期中期票据担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 发行人主体评级: 发行人主体评级: 发行人主体评级: 发行人主体评级: AAA AAA AAA AAA 本期中期票据债项评级: 本期中期票据债项评级: 本期中期票据债项评级: 本期中期票据债项评级: AAA AAA AAA AAA 本期中期票据发行期限: 本期中期票据发行期限: 本期中期票据发行期限: 本期中期票据发行期限:

3 3

3 3 年年年年2011

2011 2011

2011 年年年年6666月月月月山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书

2 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, , , , 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, , , , 也也也也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

. . . 投资者购买本公司 投资者购买本公司 投资者购买本公司 投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, , , , 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、 准确性和完整性进行独立分析 准确性和完整性进行独立分析 准确性和完整性进行独立分析 准确性和完整性进行独立分析, , , , 并据以独立判 并据以独立判 并据以独立判 并据以独立判 断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书, , , , 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性承 完整性承 完整性承 完整性承 担相应的个别和连带法律责任. 担相应的个别和连带法律责任. 担相应的个别和连带法律责任. 担相应的个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据 票据 票据 票据, , , , 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定. 约定. 约定. 约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司