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2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 声明 募集说明书摘要的主要目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn) .投资者作出认购决定之前,应仔细阅读募集说明 书全文,并以其作为投资决定的依据. 国投电力控股股份有限公司

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2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项, 并仔细阅读募集说明书中

第二节风险因素 等 有关章节.

一、经中诚信证评综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳 定,本期债券信用等级为 AAA;

本期债券上市前,发行人所有者权益(含少数 股东权益)为7,018,311.00 万元(2018 年12 月31 日经审计的合并财务报表中 的所有者权益合计) ;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 383,761.53 万元 (2016 年度、

2017 年度和

2018 年度经审计的合并财 务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,预计不少于本期债券一年利息 的1.5 倍.发行人净资产、最近三个会计年度实现的年均可分配利润本期债券评 级等各项指标, 符合公司债券发行及上市的条件,本期债券发行及上市安排详见 发行公告.

二、本期债券仅面向合格投资者发行,合格投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相 应资质条件请参照《管理办法》 .

三、本期债券发行结束后, 发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通. 由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于 有关主管部门的审批或核准, 发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在 证券交易场所上市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,证券交 易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素 的影响, 发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有 的债券.

四、本期债券为无担保债券.经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等 级为 AAA,该等评级结果表明发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济 环境的影响,违约风险极低.本期债券的信用等级为 AAA,该等评级结果表明 本期债券信用质量极高,信用风险极低.由于本期债券的基础期限较长,在本期 债券评级的信用等级有效期内,发行人所处的宏观环境、行业和资本市场状况、 国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性, 可能导 国投电力控股股份有限公司

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3 致发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息, 可能对债券持 有人的利益造成一定影响.

五、 债券属于利率敏感型投资品种,市场利率变动将直接影响债券的投资价 值.受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响,市场利 率存在波动的可能性.由于本期债券采取固定利率形式、基础期限较长,因此本 期债券期限可能跨越一个以上的利率波动周期, 债券的投资价值在其存续期内可 能随着市场利率的波动而发生变动, 从而使本期债券投资者的实际投资收益具有 一定的不确定性.