PDF《募集说明书摘要的主要目的仅为向公众提供有关本次发行的...》

六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人, 无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持 有人)均有同等效力和约束力.在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权 范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何 主体就该有效决议内容做出的决议和主张.债券持有人认购、购买或以其他合法 方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的 《债券受托管理协 议》 、 《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定,并受之约束.

七、 根据相关规定和中诚信证评对跟踪评级的有关要求, 在跟踪评级期限内, 中诚信证评将于本期债券发行人年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟 踪评级.此外,自评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行人以及本 期债券有关的信息, 如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行人应及 时通知中诚信证评并提供相关资料, 中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期 跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果.中诚信证评的 定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将同时在中诚信证券评估有限公司网站 (http://www.ccxr.com.cn) 和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公布, 且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、 媒体或者其他场 合公开披露的时间.投资者可在上述网站查询跟踪评级结果.

八、 根据发行人

2019 年4月30 日公告的 《国投电力控股股份有限公司

2019 年第一季度报告》 ,截至

2019 年3月31 日,发行人总资产 22,103,879.71 万元, 总负债 14,871,905.44 万元,净资产 7,231,974.28 万元;

2019 年1-3 月,发行人实 国投电力控股股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

4 现营业总收入 1,011,514.36 万元,净利润 202,684.65 万元.2019 年1-3 月,发行 人主要财务指标与

2018 年度相比未发生重大不利变化,仍符合公司债券发行上 市的相关条件. 国投电力控股股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

5 目录声明

1 重大事项提示.2 目录5释义

7

第一节 本次发行概况.12

一、发行人基本情况.12

二、核准情况及核准规模.13

三、本期债券的主要条款.13

四、本期债券发行及上市安排.15

五、本期债券发行的有关机构.16

六、认购人承诺.19

七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.2019

第三节 发行人的资信状况.21

一、本期债券信用评级情况.21

二、公司债券信用评级报告主要事项.21

三、发行人主要资信情况.24

第三节 发行人基本情况.28

一、发行人概况.28

二、发行人设立及股权变化情况.29

三、发行人对其他企业的重要权益投资情况.36

四、发行人股权结构和股东情况.44

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.46

六、发行人主营业务情况.49

七、发行人所在行业状况、竞争状况.64

八、未来发展战略及持续盈利能力.73