PDF《须予披露的交易 收购仪征化纤常州大明公司》

(b)用以清偿於二零零五年十月三十一日结欠仪化集团公司以外各方的所有应付结余的所须金额人民币29,296,700元,及(c)仪征大明从二零零五年十一月一日至二零零六年六月三十日所引致的亏C4C损人民币15,975,400元的总和.在二零零六年六月三十日前,仪化集团公司已豁免人民币126,572,100元当中的人民币63,300,000元,而余下的人民币63,272,100元将由仪化集团公司於订立买卖协议日期后一年豁免. 支付款项的条款代价须由买方以下列方式支付:- (i) 於签订买卖协议之时,就转让仪征大明100%股本权益支付人民币1元;

(ii) 人民币29,573,370元,为余下代价人民币98,577,900元的30%, 由买方於签订买卖协议后5日 内付予仪化集团公司, 买方就拍卖仪征大明而存放於上海产权交易所人民币26,000,000元的订金将於其中扣减;

及(iii) 余额最多人民币69,004,530元( 经扣减於完成日期后实行雇员偿付计划的产生的偿付费用),由 买方於完成日期1年 内支付予仪化集团公司. 代价将由本集团内部资源拨付. 条件根蚵粜樗械奶跫,完成收购事项须待以下条件达成后方可作实( 其中包括):(i) 根虾２灰姿瓿伤杏泄刈什盟璩绦;

(ii) 买方同意实行经修订的仪征大明雇员偿付计划;

(iii) 於收购事项完成之时,把仪征大明拥有的114,984.40平方米土地使用权由国有划拨土地改为国有出售土地;

及(iv) 卖方同意就因是次交易而於二零零六年六月三十日前产生的任何税项、罚款或相关开支补偿买方最多人民币500,000 元. 完成完成须於紧随以上所有载於买卖协议的条件达成日后20个营业日内达成. 倘因卖方并无履行其根蚵粜榈脑鹑味贾绿跫茨艽锍,买方有权获退款人民币52,000,000元( 相等於买方所付订金人民币26,000,000元的两倍).倘 因买方并无履行其根蚵粜榈脑鹑味贾绿跫茨艽锍,买方所支付的订金人民币26,000,000元将被没收.倘买方未能根Ц犊钕畹奶蹩钪兴械氖奔浔碇Ц犊钕,就每个延迟付款日,买方须支付代价人民币133,000,000元的0.05%予仪化集团公司. 根蚵粜,并无最后截止日期. C

5 C 仪征大明的资料仪征大明於一九九二年於中国成立,并由分别仪化集团公司及常州政府拥有80%及20%的权益.仪征大明主要从事制造及销售纱线、成衣及睡房产品.仪征大明为国有企业,并有注册资本约人民币32,150,000元( 相等於约30,910,000港元).仪征大明位於中国江苏省常州市. 以下为仪征大明经审核财务资料的概要,乃按中国普遍接纳会计原则编制: 截至截至十二月三十一日六月三十日止年度止六个月二零零四年二零零五年二零零六年(人民币千元)(人民币千元)(人民币千元)营业额209,933 201,065 92,014 除税前后亏损(53,840) (17,914) (16,930) 於十二月三十一日於六月三十日二零零四年二零零五年二零零六年(人民币千元)(人民币千元)(人民币千元)负债净额(60,221) (78,135) (28,414) 代价人民币98,577,901元按公平原则由买方及卖方参考以下於二零零六年六月三十日的经调整资产净值而厘定. ( 人民币)於二零零六年六月三十日的负债净值(28,414,455元) (a) 加:於二零零六年六月三十日应付予仪化集团公司的部份金额获豁免63,272,100元(b) 加:买方承诺支付予仪化集团公司的债务金额98,577,900元於二零零六年六月三十日的经调整资产净值133,435,545元代价人民币98,577,901约为经调整资产净值人民币133,435,545 元折让26%. 於完成收购事项之时,仪征大明将成为本集团的全资附属公司,其财务业绩将综合於本集团下个综合账之中. 仪化集团公司主要从事制造化学纤维的业务. 常州政府为位於中国江苏省常州的地方政府组织. C