PDF《募集说明书摘要》

五、发行人本期公司债券评级为AA;

债券上市前,发行人最近一期末的净 资产为295,111.99万元(合并报表中归属于母公司所有者的权益);

债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为35,440.01万元 (合并报表中归 属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍. 本期公司债券发行的具体情况请见 《新疆广汇实业股份有限公司2009年公司 债券发行公告》. 新疆广汇实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2-2-3 释义在本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、公司、发行人、广汇 股份 指 新疆广汇实业股份有限公司 本募集说明书、募集说明书 指 公司本次发行公司债券的募集说明书 公司债券 指 依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还 本付息的有价证券 本期公司债券 指 本次发行规模为人民币

10 亿元的新疆广汇实 业股份有限公司

2009 年公司债券 本次发行 指 发行人民币

10 亿元公司债券的行为 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司 债券之投资者 《债券持有人会议规则》 指 《新疆广汇实业股份有限公司

2009 年公司债 券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《新疆广汇实业股份有限公司

2009 年公司债 券受托管理协议》 《专项偿债账户监管协议》 指 《新疆广汇实业股份有限公司

2009 年公司债 券专项偿债账户监管协议》 《专项偿债资金管理制度》 指 《新疆广汇实业股份有限公司

2009 年公司债 券专项偿债资金管理制度》 《资产评估报告》 指 《新疆亚中物流商务网络有限责任公司部分资 产抵押项目资产评估报告》 董事会 指 新疆广汇实业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆广汇实业股份有限公司监事会 股东大会 指 新疆广汇实业股份有限公司股东大会 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 新会计准则/新准则 指 中华人民共和国财政部于

2007 年1月1日施行 的企业会计准则体系的统称 旧会计准则/旧准则 指在2006 年2月15 日之前,中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则体系 中登公司上海分公司、 登记结 算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 海通证券/保荐人/主承销商 指 海通证券股份有限公司 发行人律师/国枫律师事务所 指 北京市国枫律师事务所 抵押人 指 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 抵押权人 指 指持有本期新疆广汇实业股份有限公司

2009 年公司债券中未偿还债券的债券持有人 新疆广汇实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2-2-4 抵押权人代表 指 海通证券股份有限公司 债务人 指 新疆广汇实业股份有限公司 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 华信评估公司 指 新疆华信资产评估有限公司 新疆、新疆自治区、自治区 指 新疆维吾尔自治区 LNG 指 液化天然气的英文缩写 (Liquefied Natural Gas) 烯烃 指 烯烃是指含有 C=C 键(碳-碳双键)(烯键) 的碳氢化合物 二甲醚 指 分子式是 CH3OCH3,常温下为无色、无毒气 体 清洁能源 指 基本上或者完全不会造成环境污染的能源种 类,LNG 属于广义的清洁能源 照付不议 指 即使天然气使用方用气未达到合同量,仍须按 合同量向供气方付款 广汇集团 指 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 广汇液化天然气 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 兴达矿业 指 新疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业 有限公司 广汇新能源 指 新疆广汇新能源有限公司 库车新能源 指 新疆库车广汇新能源开发有限公司 温宿建材 指 新疆广汇温宿建材有限责任公司 广汇石材 指 新疆广汇石材开发有限责任公司 奇台县矿业公司 指 奇台县广汇矿业开发有限责任公司 五一连锁超市 指 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 亚中咨询公司 指 新疆亚中经济咨询服务有限责任公司 亚中物业公司 指 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 甘肃运输公司 指 甘肃广汇液化天然气运输有限公司 平凉市天然气 指 平凉市广汇天然气有限责任公司 额敏县天然气 指 额敏县广汇天然气有限责任公司 清洁能源公司 指 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 广汇石油 指 新疆广汇石油有限公司 吉木乃天然气 指 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 亿科房产 指 新疆亿科房地产开发有限责任公司 广汇建材 指 新疆广汇化工建材有限责任公司 亚中物流 指 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 宏磊石材分公司 指 托里县宏磊石材公司 拜城分公司 指 新疆广汇实业股份有限公司拜城分公司 奇台分公司 指 新疆广汇实业股份有限公司奇台分公司 天然气公司鄯善分公司 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分 公司 天然气公司运鄯善汽车运输 分公司 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽 车运输分公司 天然气公司哈密分公司 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分 新疆广汇实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2-2-5 公司 天然气公司瓜州分公司 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司瓜州分 公司 嘉峪关汇能 指 嘉峪关市汇能天然气有限公司 清洁燃料公司 指 新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司 广汇晨辉 指 新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限责任公司 上海汇能 指 上海汇能投资管理有限公司 广汇房产 指 新疆广汇房地产开发有限公司 广厦房网 指 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 乌鲁木齐商行 指 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 亚中物流美居分公司 指 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居 物流园 吐哈油田 指 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 长城钻探公司 指 中国石油集团长城钻探有限公司 长庆油田分公司 指 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 TBM 公司 指Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership 报告期、最近三年及一期 指2009 年1-3 月、2008 年、2007 年、2006 年元指人民币元 敬请注意,本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四 舍五入造成的. 除特别说明以外,本募集说明书分析披露的内容以公司按照新会计准则追溯调整后的最近三年及一期 财务报表为基础进行. 新疆广汇实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2-2-6 目录