PDF《募集说明书摘要》

新疆广汇实业股份有限公司 XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.

, LTD (新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号) 公开发行公司债券 募集说明书摘要 (会后事项稿) 股票简称:广汇股份 股票代码:600256 保荐人(主承销商) (上海市淮海中路

98 号) 二零零九年七月 新疆广汇实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2-2-1 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保 证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,公司债券依法发行后,发行人经营 与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负 责. 凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期公司 债券的合格投资者均视同自愿接受本募集说明书对 《债券持有人会议规则》 、 《债 券受托管理协议》、《专项偿债资金管理制度》、《专项偿债账户监管协议》和 《抵押合同》的约定. 除发行人和保荐人外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明 书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)及发行人网站(www.xjguanghui.com).投资者在做出认 购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 新疆广汇实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2-2-2 重大事项提示 本期公司债券依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《公司债券发行试点办法》发行,本公司特别提醒投资者关注以下重要事项:

一、受宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响,市场利 率存在波动的可能性.鉴于本期公司债券计息方式采用固定利率且期限较长,市 场利率的波动将会给投资者实际投资收益水平带来一定程度的不确定性.

二、本期公司债券发行结束后将在上海证券交易所上市.由于公司债券发行 目前处于试点阶段, 可能会出现公司债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情 况,从而使公司债券缺乏流动性.

三、经中诚信证券评估有限公司评级,公司主体信用等级为AA - ,该级别反 映发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低;

本 期公司债券的信用等级为AA.该级别反映了发行人发行的本期债券信用质量很 高,信用风险很低.

四、本期公司债券采用抵押担保形式,发行人子公司将合法拥有的部分商业 地产进行抵押,以保障本期公司债券的本息按照约定如期足额兑付,一旦本期公 司债券发行人出现偿债困难,则变卖这部分财产以清偿债务.另外,发行人还安 排了一系列偿债保障措施来切实维护债券持有人利益.