PDF《关连交易 收购潍坊热电全部股权》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1044)

网址: http://www.hengan.com http://www.irasia.com/listco/hk/hengan 关连交易收购潍坊热电全部股权收购事项董事会欣然宣布,於二零一七年十二月二十七日,恒安珍宝与恒安中国投资(均 为本公司的全资附属公司) 订立协议,共同收购潍坊热电全部股权,潍坊热电为本公司关连人士,为本集团先前已就向本公司若干中国山东省附属公司供应电力及热能与其订立持续关连交易的发电公司. 董事会相信,根槟饨械氖展菏孪罱腹糠炙璧缌叭饶芄┯δ诓炕,进一步提升整体制造成本效益,同时确保其主要制造业务获得稳定的电力及热能供应. 上市规则的含意由於上市规则项下收购事项的所有适用百分比率均超过0.1%但低於5%,故此收购事项须遵守上市规则第14A章项下的申报及公告规定,惟豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准的规定. * 仅供识别C2C收购事项於二零一七年十二月二十七日,恒安珍宝与恒安中国投资(均 为本公司的全资附属公司) 订立协议,共同收购潍坊热电全部股权,潍坊热电为本公司关连人士,为本集团先前已就向本公司若干中国山东省附属公司供应电力及热能与其订立持续关连交易的发电公司.有关持续关连交易的进一步资料载於本公司日期为二零一六年十二月十二日的公告. 於协议签署后,潍坊热电不再为本集团的关连人士,其向本集团提供的服务根鲜泄嬖虿辉俦皇游亓灰.潍坊热电将继续作为本公司的附属公司向本集团提供电力及热能. 协议日期:二零一七年十二月二十七日买方:(i) 恒安珍宝(作 为向晋亚收购潍坊热电95%股本权益的买方) (ii) 恒安中国投资(作 为向潍坊恒隆收购潍坊热电5% 股本权益的买方) 卖方:(i) 晋亚(作 为向恒安珍宝出售潍坊热电95%股本权益的卖方) (ii) 潍坊恒隆(作 为向恒安中国投资出售潍坊热电5% 股本权益的卖方) 主要事项:根,卖方已同意出售且买方已同意收购潍坊热电全部股权. 代价及付款条款:收购事项总代价为人民币150百万元,乃订约方按公平磋商并参考独立估值师於二零一七年十二月二十七日发出的潍坊热电估值后厘定及协定. 代价将於签署协议及协议所载惯常先决条件达成或获豁免(例 如接获任何第三方同意或豁免,且并无或会对潍坊热电资产、财务和业务状况造成重大不利影响的变动) 后三个营业日内以现金支付予各卖方. C

3 C 各买方应向卖方支付的金额将与收购事项前后潍坊热电的股权比例相等,致使恒安珍宝将向晋亚支付人民币142.5百万元,而恒安中国投资将向潍坊恒隆支付人民币7.5百万元作为收购事项的代价. 完成安排:除非另有协定,否则预期完成将於协议日期起计三个营业日内支付代价后进行. 潍坊热电於协议日期至完成期间的损益将由买方享有或承担. 潍坊热电的资料潍坊热电为在中国注册成立的中外合资企业,注册资本为12,000,000美元,紧接完成收购事项前由晋亚及潍坊恒隆分别持有95%及5%权益.潍坊热电主要在中国从事供应热能及电力业务.晋亚及潍坊恒隆各自的原始成本分别为11.4百万美元及0.6 百万美元.潍坊热电於二零一七年十二月二十七日全部股权的估值为人民币150百万元,乃经独立估值师根谐》ü浪愫蟠镏. 根蝗鹊缥淳蠛苏四,潍坊热电於二零一七年十月三十一日的未经审核资产净值约为人民币166百万元.截至二零一六年十二月三十一日止两个财政年度及截至二零一七年十月三十一日止十个月,潍坊热电的财务资料载列如下: 截至二零一五年十二月三十一日止年度截至二零一六年十二月三十一日止年度截至二零一七年十月三十一日止十个月(人 民币千元)(人民币千元)(人民币千元) 除税前利润净额7,887 51,489 (13,098) 除税后利润净额1,017 45,287 (13,587) 进行交易的理由及裨益本集团主要於中国、香港及若干境外市场从事个人卫生用品贸易、制造、分销及销售业务,并於中国山东省潍坊市拥有主要制造业务.制造业务需要稳定的电力及热能供应,故本集团已自二零零六年就供应电力及热能与潍坊热电订立持续关连交易. C