PDF《由“增量扩张”到“提质增效”》

10 新型建筑材料工业.10 风险提示

11 行业研究 2011-12-01 谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准

3 十二五 规划梗概 近日,工信部发布了《建材工业 十二五 规划》 ,及《水泥工业 十二五 展 规划》 、 《平板玻璃工业 十二五 发展规划》 、 《建筑卫生陶瓷工业 十二五 发展规 划》 、 《新型建筑材料工业 十二五 发展规划》 、 《非金属矿工业 十二五 发展规划》 等5个子规划. 总体而言, 十一五 时期是我国建材工业高速发展的五年, 十二五 期间,将由 增量扩张 转向 提质增效 ,发展速度呈趋平缓的态势.发展的重点将集中在 优化产业结构、推进节能减排、加快技术进步 . 具体而言发展重点集中在三个方面: 首先, 支持水泥、 平板玻璃等规模效益明显的行业优势骨干企业, 加快联合重组、 淘汰落后、 上大压小 和技术改造.支持优势骨干企业实施横向产业联合和纵向产 业重组,提高产业集中度,增强综合竞争力,水泥行业前十家集中度由 25%提升至 35%,平板玻璃行业前十家集中度由 57%提升至 75%. 其次,推广先进节能技术,对现有生产线实施节能改造,建立健全能源计量管理 体系,全面提高建材工业能效水平.严格执行水泥、平板玻璃行业准入条件和淘汰落 后产能计划,坚持减量置换具体目标为:淘汰落后水泥产能 2.5 亿吨,淘汰落后平板 玻璃产能

5000 万重量箱. 再次,加快技术进步,重点突破制约建材工业的窑炉烟气脱硫脱硝一体化、二氧 化碳减排以及低品位原燃料利用等关键技术,大力开发无机非金属新材料加工制造核 心技术,加快研发促进产业升级的新技术、新材料、新工艺和新装备. 表

1、建材工业 十一五 发展情况 指标

2005 年2010 年 年均增长(%) 工业增加值增速(%)

26 单位工业增加值综合能耗降低(%) [52] 年利用工业废渣量(亿吨) 4.6 6.8

8 烟气粉尘排放量减少(%) [46] 二氧化硫排放量减少(%) [12] 水泥产量(亿吨) 10.7 18.8 11.9 新型干法水泥熟料比重(%)

40 81 [41]* 前10 家水泥企业生产集中度(%)

15 25 [10]* 平板玻璃产量(亿重量箱)

4 6.6 10.5 浮法玻璃比重(%)

81 87 [6]* 前10 家浮法玻璃生产集中度(%)

50 57 [7]* 新型墙体材料比重(%)

42 55 [13]* 淘汰落后水泥产能(亿吨) [3.4] 淘汰落后玻璃产能(万重量箱) [6000] 低温余热发电生产线比例(%)

55 注:[]内为五年累计数;

*为2010 年比

2005 年增加或减少的百分点. 行业研究 2011-12-01 谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准

4 资料来源:工信部,华泰联合证券研究所 表

2、《 十二五 规划》中2015 年主要建材产品需求预测 产品

2010 年 十一五 年均增 长(%)

2015 年 十二五 年 均增长(%) 水泥(亿吨) 18.8 11.9

22 3.3 平板玻璃(亿重量箱) 6.6 10.5 7.5 2.6 建筑陶瓷(亿平方米)

78 13.2

95 4 卫生陶瓷(亿件) 1.7 15.7

2 3.3 注:2010 年数据为实际产量数;

2015 年平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷需求预测数据包括国内市场需求 及兼顾国际产业分工可能出口量. 资料来源:工信部,华泰联合证券研究所 表

3、 十二五 时期建材工业主要发展目标 指标

2010 年2015 年 年均增长 经济发展 规模以上工业增加值年均增长(%)

10 结构调整 水泥基材料及制品比重①(%)