PDF《须予披露交易 出售公司》

4 C 代价 各出售事项的代价金额载列如下: 出售公司 代价 (人民币元) 南京晶瑞 (及江苏晶瑞)

1 南京奥能

1 中传重型机床

1 中传 (南京)

1 南京依晶光电 (及内蒙古光电)

1 南京伊晶能源 36,792,452 高传四开 19,643,087 南传激光

1 南通柴油机 111,621,401 振华宏晟 48,872,237 南通富来威 77,683,615 如皋宏茂 4,819,643 总代价为人民币 299,432,441 元.由於出售公司是被打包而非选择性地出售,故代 价乃由买方与相关卖方计及各出售公司的资产总值按正常商业条款经公平磋商后达 致. 付款计划 就南京伊晶能源、高传四开、南通柴油机、振华宏晟、南通富来威及如皋宏茂 ( 「六 家公司」 ) 而言,相关代价由买方按下述方式以现金支付予各卖方: (i) 於签订相关股权转让协议后

10 个营业日内支付代价的 20% ( 「按金」 ) ;

(ii) 於签订相关股权转让协议后

45 个营业日内支付代价的 30%;

及C5C(iii) 於签订相关股权转让协议后

120 个营业日内支付代价的 50%;

就其余出售公司而言,代价由买方於签订相关股权转让协议后以现金支付予相关卖 方. 完成 於收到六家公司出售事项的按金或全部结清余下出售公司的代价后

20 个营业日内, 相关股权转让协议的订约双方须根视梅杉胺ü孀鞒鱿喙匕才乓源俳瓿,而 完成将於股权转让於中国相关工商管理部门登记并取得新的营业执照后发生. 其他条款 (i) 有关应付账款的承诺 下表所列出售公司承诺於完成日期后

120 个营业日内向相关卖方 (及或其关联 公司) 全数付清以下所载未清缴款项 ( 「偿还金额」 ) 的50%,即相关出售公司於二 零一八年十月三十一日应向各卖方 (或其关联方) 支付的款项 : 出售公司 偿还金额 (人民币元) 南京晶瑞 114,674,704 南京奥能 342,095,060 中传重型机床 136,654,071 高传四开 74,663,713 南传激光 53,887,023 南通柴油机 38,670,180 振华宏晟 221,808,335 总计 982,453,086 C

6 C 余下 50% 应於自完成日期起一年内支付.倘偿还金额於完成后不能由各出售公 司於规定的时间内偿还,其时间可於相关股权购买协议的订约双方协商后予以 延长.倘各卖方不同意延长时间,未清缴的偿还金额於拖欠日期起按 15% 的年 利率计息. (ii) 与代价及或偿还金额有关的股份抵押 就南京晶瑞、南京奥能、中传重型机床、南京伊晶能源、高传四开、南传激 光、南通柴油机、振华宏晟、南通富来威及如皋宏茂而言,为确保履行支付 (a) 代价;

及或 (b) 偿还金额及其任何应计利息 (如有) 的责任,买方承诺,将於向 中国相关工商管理部门登记股权转让之日起计一个营业日内将股权抵押予相关 卖方 ( 「抵押」 ) . 於卖方收到代价、偿还金额及其任何应计利息 (如有) 后10 个营业日内,抵押会 被注销除. 就每项抵押而言,各项股权转让协议的订约方於股权转让协议订立之日订立单 独的股份抵押协议. 买方及相关出售公司共同承诺,当抵押仍然生效,倘相关出售公司想开展任何 外部融资活动,买方应提前以书面通知各卖方.任何所得款项须用以偿还应付 各卖方的任何未清缴偿还金额及任何应计利息,不论有关金额是否已经到期偿 付. (iii) 其他 就南京晶瑞、南京奥能、中传重型机床、高传四开、南传激光、南通柴油机及 振华宏晟而言,买方共同承担担保责任,包括相关出售公司结清偿还金额及应 计利息 (倘有) . C