PDF《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司》

西 西安 安曲 曲江 江文 文化 化产 产业 业投 投资 资( (集 集团 团) )有 有限 限公 公司 司220

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1 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书 注册金额:人民币壹拾亿元 本期发行金额:人民币壹拾亿元 发行期限:366 天 担保情况:无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期短期融资券信用评级:A-1 公司主体长期信用评级:AA- 发行人主承销商及 簿记管理人 签署日期:二一一年六月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购 买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书

1 目录释义.1

第一章 风险提示及说明.3

第二章 发行条款.10

第三章 募集资金运用.14

一、募集资金用途.14

二、发行人承诺.15

第四章 发行人基本情况.16

一、概况.16

二、历史沿革.17

三、控股股东与实际控制人情况.18

四、公司治理结构.18

五、下属企业情况.27

六、董事会、监事会及高层管理人员情况

35

七、主营业务情况.39

八、行业状况.58

九、发行人面临的竞争情况.65

第五章 财务状况.75

一、财务概况.75

二、合并及母公司财务报表数据.75

三、合并报表财务状况分析.84

四、合并报表盈利能力分析.93

五、合并报表经营效率分析.94

六、合并报表现金流量结构分析.95

七、有息债务情况.97

八、关联交易情况.98

九、或有事项.100

十、限制用途的资产.103 十

一、发行人持有金融衍生品、理财产品情况

107 十

二、海外投资情况.107

第六章 资信状况.108

一、信用评级情况.108

二、其它资信情况.111

第七章 本期短期融资券的担保情况.113

第八章 偿债计划及保障措施.114

一、发行人主营业务收入.114

二、文化产业发展扶持资金.114

三、发行人股权投资收益.114 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书

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第九章 税项.115

一、营业税.115

二、所得税.115

三、印花税.115

第十章 发行人违约责任及投资者保护机制

116

一、违约责任.116

二、投资者保护机制.116

三、不可抗力.120

四、弃权.121 第十一章 信息披露.122

一、短期融资券发行前的信息披露

122

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露