PDF《华泰联合证券有限责任公司》

6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本补充独立 财务顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明.

7、本补充独立财务顾问报告不构成对盛运股份的任何投资建议,对投资者 根据本报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险, 本独立财务顾问不承担任 何责任.本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读盛运股份董事会发布的 《安徽盛运机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书(草案) 》和与本次交易有关的其他公告文件全文.

二、独立财务顾问承诺 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上, 对盛运股份发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金的事项出具 《发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书》的核查意见,并作出以下承诺:

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异. 补充独立财务顾问报告

(一)

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2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确 信披露文件的内容与格式符合要求.

3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金方案符合法律、 法规和中国证监会及交易所的相 关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏.

4、有关本次发行股份购买资产并募集配套资金的专业意见已提交华泰联合 证券内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见.

5、 在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施, 严格执行风险控制和内部隔离制度, 不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题. 补充独立财务顾问报告

(一)

4 释义本补充独立财务顾问报告中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 上市公司/公司/盛运 股份 指 安徽盛运机械股份有限公司,在深圳证券交易所创 业板上市,股票代码:300090 中科通用/标的公司 指 北京中科通用能源环保有限责任公司 赣州涌金 指 赣州涌金稀土投资有限公司 上海博融 指 上海博融贸易有限公司 第一创业 指 第一创业投资管理有限公司 重庆圆基 指 重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业(有限合 伙) 蓝金立方 指 北京蓝金立方创业投资中心(有限合伙) 交易对方/发股对象 指 赣州涌金、上海博融、第一创业、重庆圆基、蓝金 立方、彭胜文、李建光、褚晓明、杨坚、朱育梁、 姜鸿安、曹俊斌、周彤、张农、杨丽琴、张益、张 宏文、盛来喜、沈文琦、陈建国、付世文、郑凤才、 王福核、翟华、戴立虹、张京平、徐晓春、韩小武、 孙景洲、戈有慧、严勇、康忠、李咏梅、李坚、高军、马长永、狄小刚、周义力、薛齐双、蒋宏利、 孙广藩、唐学军、崔淑英 交易标的/标的资产 指 交易对方合计持有的中科通用 80.36%的股权 本次交易/本次重组 指 上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支 付现金相结合的方式,购买赣州涌金稀土投资有限 公司等

43 名中科通用股东合法持有的中科通用合 计80.36%股权,同时向不超过

10 名特定投资者发 行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交 易总额的 25% 配套融资 指 上市公司拟向不超过