PDF《重要提示：本 募集说明书全部内容遵循 《中华人民共和国证...》

重要提示:本 募集说明书全部内容遵循 《 中华人民共和国证券法》 、 《 企业债券管 理条例》 及其他现行法律、 法规的规定.

发行人愿就本募集说明书内容的真实性、 准确性和完整性承担责任,确 认截至本募集说明书封面载明日 期止,本 募集说明 书真实、准确、完整,不 存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述. ⒛12年 有限公司 发行人 乌鲁木 u R - s i , 主承销商 中倌建投证券投份有限公司 CHIN^sECuRlTlEs00,Ⅱ TD 缂噼有募鲁公乌督^苔黾忄 驭`∴`碥f￠ 丿.o- =+@A

2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要, 发行人全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期债券募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《企 业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核 准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的 真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不 表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行承担.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一) 债券名称:

2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公司公司债券 (简称

12 乌国资债 ).

1 2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

(二)发行总额:人民币

14 亿元.

(三)债券期限:本期债券为

6 年期固定利率债券.

(四)债券利率:本期债券票面年利率为6.48%(该利率根据Shibor基准利 率加上基本利差1.36%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数5.12%,基准利率保留两位小数,第三位小数四 舍五入),在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计利息.

(五)发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行.

(六)发行对象:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外).

(七)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的 主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA.