PDF《重要提示：本 募集说明书全部内容遵循 《中华人民共和国证...》

(八)债券担保:本期债券无担保.

(九)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将尽快 向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.

(十)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的 有关税款由投资者自行承担.

2 2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 目录第一条 债券发行依据.6 第二条 本次债券发行的有关机构.7 第三条 发行概要.11 第四条 承销方式.14 第五条 认购与托管.15 第六条 债券发行网点.16 第七条 认购人承诺.17 第八条 债券本息兑付方法.19 第九条 发行人基本情况.21 第十条 发行人业务情况.38 第十一条 发行人财务情况.53 第十二条 已发行尚未兑付的债券.63 第十三条 募集资金用途.64 第十四条 偿债保证措施.67 第十五条 风险与对策.71 第十六条 信用评级.75 第十七条 法律意见.78 第十八条 其他应说明的事项.79 第十九条 备查文件.80

3 2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司. 本期债券 指 总额为人民币

14 亿元的

2012 年乌鲁木齐国 有资产经营有限公司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的 《2012 年乌鲁木齐国有资产经营有 限公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的 《2012 年乌鲁木齐国有资产经营有 限责任公司公司债券募集说明书摘要》. 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 乌鲁木齐市国资委 指 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会. 新疆、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区. 乌市 指 乌鲁木齐市. 市人民政府 指 乌鲁木齐市人民政府. 中泰化学 指 新疆中泰化学(集团)股份有限公司. 交通银行 指 交通银行股份有限公司. 燃气集团 指 新疆燃气集团有限公司. 水务集团 指 乌鲁木齐水务(集团)有限公司. 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司. 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和 分销商组成的承销团队.

4 2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

5 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有 机构. 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的乌鲁木 齐国有资产经营有限公司公司债券承销团 协议. 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承 销本期债券的份额承担债券发行的风险, 在 发行期结束后, 将各自未售出的本期债券全 部自行购入的承销方式. 债权代理人 指 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行. 债券持有人 指 持有

2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公 司公司债券的投资者. 计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一 个起息日前一个自然日止. 债券托管机构、中 央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 工作日 指 在北京市的商业银行对公营业日 (不包括法 定节假日和休息日). 法定节假日或休息 日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日). 元指如无特别说明,指人民币元. 《企业债券管理条 例》 指 国务院于