PDF《2019年第二期深圳能源集团股份有限公司 绿色债券信用评级...》

2 号机 组的陆续关停将导致公司装机规模有所减 少,对公司收入及利润规模等形成一定不 利影响. 4. 公司于

2020 年到期债务金额较大,存在一 定集中兑付压力. 绿色债券信用评级报告 深圳能源集团股份有限公司

3 声明

一、本报告引用的资料主要由深圳能源集团股份有限公司(以下简称 该公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对 这些资料的真实性、准确性和完整性不作任何保证.

二、 除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外, 联合资信、 评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、 公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、 本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程 序做出的独立判断, 未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评 级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级 的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 绿色债券信用评级报告 深圳能源集团股份有限公司

4 2019年第二期深圳能源集团股份有限公司 绿色债券信用评级报告

一、主体概况 深圳能源集团股份有限公司(以下简称 公司 ) 前身系

1993 年成立的深圳能源投资 股份有限公司,经深圳市人民政府办公厅深府 办复〔1993〕355 号文批准,由深圳市能源集 团有限公司(以下简称 深能集团 )作为发 起人而募集设立,

1993 年6月27 日正式成立.

1993 年9月公司股票在深圳证券交易所上市 (股票简称: 深圳能源, 股票代码: 000027.SZ) .

2007 年12 月20 日,公司通过非公开发行股票 收购深能集团的股权和资产,实现了深能集团 的整体上市,开创了国内电力公司整体上市的 先河,公司的资产规模、竞争实力得到大幅提 升.2008 年4月7日经公司股东会同意,公司 更为现名,深能集团作为公司第一大股东,持有63.74%的股份.

2011 年5月, 公司资本公积 转增股本, 变更后公司注册资本增至 264299.44 万元人民币.2011 年11 月,深能集团分立为 两家公司,新设深圳市深能能源管理有限公司 (以下简称 深能管理 )承继公司 63.74%的 股份.2013 年2月8日,公司吸收合并深能管 理的股份,公司成为深圳市国资委直属公司, 控股股东由深能管理变更为深圳市国资委,实 际控制人为深圳市国资委.

2015 年6月25 日,公司实施

2014 年度权 益分派,向全体股东每

10 股送红股

5 股.本次 分派实施后,公司总股本由 264299.44 万股增 至396449.16 万股. 截至

2018 年底, 公司注册资本及实收资本 均为 396449.16 万元人民币,深圳市国资委为 公司的实际控制人, 直接及间接持有公司 49.04% 的股份;

华能国际电力股份有限公司(以下简 称 华能国际 )为公司第二大股东,持股比 例为 25.02%. 公司是一家主营电力生产及销售的大型能 源类集团公司,电力资产主要分布在珠江三角 洲地区.公司亦通过自主开发和兼并的途径, 从地区性企业向区域性、全国型乃至跨国型企 业转变.截至2018年底,公司合并范围内共有 子公司33家,已投产控股装机容量1029.61万千 瓦, 规模优势明显. 除电力生产及销售业务外, 公司涉足燃气销售、蒸汽销售、运输等业务. 截至2018年底,公司(合并)资产总额为 850.74亿元,所有者权益合计为274.84亿元(少 数股东权益34.09亿元);