PDF《发行人声明》

发行人声明 为进一步支持小微企业金融服务,经中国人民银行《中国人民银行准予行政 许可决定书》 (银市场许准予字[2013]第52 号)和中国银行业监督管理委员会《中 国银监会关于广西北部湾银行发行金融债券的批复》 (银监复[2012]710 号)核准, 广西北部湾银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行人民币

30 亿元的金融 债券(以下简称 本期债券 ) .

本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行.投资者购买本期债券,应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.主管部门对本 期债券发行的批准,并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价,也不表 明对本期债券的投资风险作出了任何判断. 本募集说明书遵循《中华人民共和国商业银行法》 、 《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》 、 《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》 、 《银 行间债券市场债券招标发行管理细则》和其他相关法律、法规、规范性文件的规 定以及中国人民银行和中国银行业监督管理委员会对本期债券发行的核准,结合 发行人的实际情况编制而成.本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本 情况以及本期债券发行和认购的有关资料.发行人确认截至本募集说明书封面载 明日期,本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证就本募 集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任. 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网:www.chinabond.com.cn、中 国货币网:www.chinamoney.com.cn 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全 文.除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明.如对本募集说明书有 任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期债券在存续期间将遵循监管部门相关监管政策调整的各项要求. 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 广西北部湾银行股份有限公司

2013 年金融债券募集说明书

1 本期金融债券基本事项

一、 基本条款 ? 发行人:广西北部湾银行股份有限公司 ? 本期债券名称:广西北部湾银行股份有限公司

2013 年金融债券 ? 本期债券的发行额:本期债券计划发行总额为人民币

30 亿元 ? 债券品种:品种一:3 年期固定利率债券;

品种二:5 年期固定利率债券. 其中,品种一的计划发行规模为

20 亿元;

品种二的计划发行规模为

10 亿元 ? 债券面值/发行价格:人民币

100 元?票面利率:本期债券采用固定利率形式,最终票面利率将由发行人根据市 场招标结果确定,在债券存续期内固定不变 ? 债券形式:采用实名制记账式,由中央国债登记结算公司统一托管 ? 最小认购金额:本期债券最小认购金额为人民币

500 万元,且必须是人民 币100 万元的整数倍 ? 发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统招标方式发行 ? 发行利率:本期债券通过市场招标方式确定发行利率 ? 招标日:2013 年8月22 日?发行期限:

2013 年8月23 日起至

2013 年8月26 日,共2个工作日 ? 缴款截止日:2013 年8月26 日?起息日:本期债券的起息日为