PDF《发行人声明》

2013 年8月26 日?计息期限: 本期债券品种一的计息期限自

2013 年8月26 日起至

2016 年8月25 日止;

本期债券品种二的计息期限自

2013 年8月26 日起至

2018 年8月25 日止 广西北部湾银行股份有限公司

2013 年金融债券募集说明书

2 ? 付息日:本期债券的付息日为存续期内每年的

8 月26 日(如遇法定节假 日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间应付利息不另计息) ? 兑付日:本期债券品种一的的兑付日为

2016 年8月26 日(前述日期如遇 法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间本金不另计息) ;

本 期债券品种二的的兑付日为

2018 年8月26 日(前述日期如遇法定节假日或休息 日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间本金不另计息) ? 付息兑付方式:本期债券每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金,本期 债券的付息和兑付将通过托管人办理 ? 付息兑付办法:本期债券存续期限内,每次付息日前

2 个工作日,最后一 次付息暨兑付日前

5 个工作日,由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体 上刊登 付息公告 或 兑付公告 .本期债券的付息和兑付,按照中央国债登记公司 的有关规定,由中央国债登记公司代理完成 ? 债券交易:本期债券发行结束后,根据中国人民银行的批准,将按照全国 银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易 ? 清偿顺序:本期债券性质为公司的一般负债,遇本行破产清算,其偿还顺 序居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前.根据《中华人民共和 国商业银行法》规定,商业银行破产清算时,在支付清算费用、所欠职工工资和 劳动保险费用后,应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息.即遇公司破产清算, 本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息,与发行人吸收的企业 存款和其他负债具有同样的清偿顺序 ? 债券承销:本期债券由主承销商余额包销 ? 托管人:中央国债登记公司 ? 募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款 ? 债券偿债资金来源:偿还本期债券的本金及利息的资金来源由本期债券的 发行人提供 ? 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所 广西北部湾银行股份有限公司

2013 年金融债券募集说明书

3 应缴纳的税款由投资者承担

二、 本期债券信用级别 根据联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA-,本 期债券信用等级为 AA-.

三、 发行人 广西北部湾银行股份有限公司 法定代表人:滕冲 注册地址:广西壮族自治区南宁市青秀路

10 号 债券发行事务负责人:刘攀、杜萌萌 联系

电话:0771-6115365 传真:0771-6115383 邮政编码:530028

四、 主承销商 中信证券股份有限公司 法定代表人:王东明 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦

22 层 联系人:姜天坊、段涛、吴昱、龙凌、徐礼兵、黄宇昌、杨芳 联系

电话:010-608388888 传真:010-60833504 邮政编码:100026

五、 承销团 中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 注册地址:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 联系人:郭严、崔璐迪 联系

电话:010-