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昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 美邦环境 NEEQ:835428 昆山美邦环境科技股份有限公司 (Kunshan Multi Beauty ET Co.

,LTD) 年度报告

2018 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第1页公司年度大事记

1、2018 年,获得三项发明专利和一项实用新型专利授权.

2、2018 年3月徐州市城市轨交线中标;

7 月杭州地铁

5 号线中标. 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第2页目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告

36 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第3页释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、美邦环境 指 昆山美邦环境科技股份有限公司 美威管理咨询 指 昆山美威企业管理咨询企业(有限合伙),股份公司持 股5%以上的非自然人股东 中茂电力 指 无锡市中茂电力科技有限公司,公司持股 5%以上股东 薛宝弟实际控制的公司 美骐投资 指 美骐投资有限公司,公司控股股东、 实际控制人控制的 其他公司 新型功能性搪瓷材料 指 注重搪瓷作为一种复合材料所具有的优良化学和物理 属性,以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材,在此基 础上开发具有特定功能可以应用于传统日用品以外多 个领域的搪瓷材料 复合材料 指 有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过 复合效应组合而成的新型材料 搪瓷传热元件 指 将优质钢板加工成波浪形坯体而制成的搪瓷制品,是 燃煤发电厂烟气的脱硫脱硝、空气预热器、热交换传 热元件,具有高耐酸、耐腐、耐热和良好的热传导性能 烟气换热器(GGH) 指 一种烟气换热装置.利用装在转动转子中的数十万平 方米的搪瓷波纹板换热元件的蓄热和放热,吸收锅炉 排出的烟气(120~140℃)热能加热脱硫塔排出的烟气 (45~50℃),达到热量交换的目的,最终将脱硫后烟气 加热到 80℃以上,是电厂节能环保的关键设备 空气预热器(空预器) 指 用于转换燃煤发电厂锅炉尾部烟道中的烟气热量,使 空气在进入锅炉前预热到一定温度,以降低电厂能量 消耗,是电厂节能的有效途径 技术改造(技改) 指 对空预器、烟气换热机等节能及脱硫设备的更新和升 级 超净排放 指 国内火力发电集团根据国家相关标准及节能减排计划 提出的节能口号,其标准是燃煤发电机组大气污染物 排放中,氮氧化物、二氧化硫、烟尘等的浓度分别不能 高于

50 mg/m

3、35 mg/m3 和5mg/m3 搪瓷钢板 指 一种新型功能性搪瓷材料,用于建筑物内部装饰的称 为内立面搪瓷钢板,用于建筑物外立面装饰的为搪瓷 钢板幕墙 国家电监会 指 国家电力监管委员会 中电联 指 中国电力企业联合会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 昆山工商局 指 苏州市昆山工商行政管理局 宁波银行昆山支行 指 宁波银行股份有限公司昆山支行 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指 美邦环境有限股东会 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第4页三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 现行有效的《昆山美邦环境科技股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2018 年度 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第5页

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人缪志慧、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管人员)陈静保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天职业字[2019]13370号标准无保留意见审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济周期性波动影响的风险 未来几年,经济下行压力依然较大,经济运行中的结构性矛盾 依然突出,主要风险仍将延续.虽然公司所处的节能环保及绿 色建材等行业将拥有良好的政策环境,但行业供需状况与下游 行业的固定资产需求态势紧密相关,若未来宏观经济走势、市 场需求出现周期性波动,则将对本公司未来主营产品的销售产 生一定不利影响,从而间接影响本公司经营业绩. 客户较为集中风险

2018 年度和

2017 年度, 公司对前五名客户累计销售量占当期销 售总额比重分别为 77.20%、46.96%,公司客户群主要为智能 物流设备系统集成商,各城市地铁市政公司公共装饰总包公 司,各大发电厂及锅炉厂.这与公司产品的主要应用领域为 工业保护,产品销售市场较为集中的特点相一致.随着公司 知名度的提高及市场份额的增加, 下游客户量将会有所提升, 但对单个客户的销售额仍可能较大且比重较高,公司存在客 户较为集中风险. 竞争加剧风险 公司产品主要为应用于工业保护及建筑立面装饰的新型功能性 搪瓷材料,该行业经过多年发展,已充分市场化竞争.同时由 于前几年的市场热点 空预器技术改造 已接近尾声、换热元 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第6页件刚进入更换阶段以及新的热点尚未形成规模,因此现有市场 容量有所缩小,进一步加剧了市场竞争. 核心技术失密或更新不及时风险 公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要 的作用,公司拥有多项专利技术.若公司核心技术外泄,势必 对公司经营带来负面影响.与此同时,若公司竞争对手研发出 与公司相近的技术,那么公司将面临较大的竞争压力.随着科 学的快速发展,搪瓷材料的涂搪工艺也在不断变革中,给行业 发展带来了较大的提升空间.新的工艺能够提高产品质量并降 低成本,给行业的发展与提升带来了机遇.如果公司对市场需 求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向, 或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致公司 失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势. 应收账款发生坏账风险

2018 年末、2017 年末,公司应收账款账面余额分别为51,024,490.20 元、70,124,977.15 元,占流动资产的比重分别 为45.76%、62.33%;

其中,账龄一年以内的应收账款所占比例 为83.03%、80.52%.随着客户数量、应收账款总额的增加及应 收账款账龄的延长,若未来宏观经济环境、客户经营状况等因 素发生不利变化,公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生 坏账损失的风险. 存货损失风险

2018 年末、2017 年末,公司存货账面余额分别为 30,029,568.26 元、17,717,562.81 元,占流动资产的比重分别为 26.93 %、 15.75%.由于公司部分产品为定制生产,若未来客户出现违约 情形,导致合同变更或终止,将会形成公司资产损失,对公司 经营业绩产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 本期删除了 报告期内收入下降,毛利率波动及净利润下降带来的风险 ,原因是

2018 年度公司 实现净利润 5,059,119.02,比2017 年增长 134.37%,公司净利润在报告期内有较大幅度的增长. 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第7页

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 昆山美邦环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Kunshan Multi Beauty ET Co.,LTD 证券简称 美邦环境 证券代码

835428 法定代表人 陈亚明 办公地址 昆山市玉山镇环庆路

2599 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金雪娟 职务 董事会秘书 电话 0512-57173999 传真 0512-57173399 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.ksmbet.com 联系地址及邮政编码 昆山市高新区环庆路

2599 号215316 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司财务部

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年4月23 日 挂牌时间

2016 年1月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 金属制造业 主要产品与服务项目 搪瓷传热元件及其他应用类搪瓷材料的研发、生产和销售及对空 预器、烟气换热器等节能环保设备的技术改造服务. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 84,800,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 陈亚明 实际控制人及其一致行动人 陈亚明、朱雯

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913205005546099776 否 注册地址 昆山市玉山镇环庆路

2599 号否注册资本 84,800,000.00 否 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第8页

五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路

36 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王兴华、冯飞军、祁丽丽 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路

161 号招商局大厦

35 层

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第9页

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 112,008,737.39 94,478,537.42 18.55% 毛利率% 23.39% 8.07% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,059,119.02 -14,718,436.27 134.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 5,045,263.72 -15,082,685.17 133.45% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算) 4.80% -13.34% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算) 4.78% -13.68% - 基本每股收益 0.06 -0.17 135.29%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 147,599,094.18 153,155,722.42 -3.63% 负债总计 39,605,736.66 50,221,483.92 -21.14% 归属于挂牌公司股东的净资产 107,993,357.52 102,934,238.50 4.91% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.21 4.96% 资产负债率%(母公司) 26.83% 32.79% - 资产负债率%(合并) 26.83% 32.79% - 流动比率 2.83 2.25 - 利息保障倍数 11.70 -15.92 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,103,410.98 -15,614,518.86 254.37% 应收账款周转率 1.69 1.38 - 存货周转率 3.59 5.42 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -3.63% 7.91% - 营业收入增长率% 18.55% 34.86% - 净利润增长率% 134.37% -959.55% - 昆山美邦环境科技股份有限公司 公告编号:2019-008 第10 页

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 84,800,000 84,800,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产性资产处置损益 -10,378.28 计入当期损益的政府补助 17,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,233.58 非经常性损益合计 13,855.30 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 13,855.30

七、补充财务指标 适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 本公司自

2018 年1月1日采用财政部 《关于修订印发

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