PDF《财通证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司》

1 财通证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司 变更募集资金投资项目相关事项的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 )作为新兴铸管股份有限公 司(以下简称 新兴铸管 或 公司 )2013 年公开发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》 、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求,就新兴铸 管变更募集资金投资项目相关事项进行了核查,具体情况如下:

一、公开发行股票募集资金概述

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]687 号文核准, 公司于

2013 年公 开发行人民币普通股(A 股)股票 51,200 万股,每股发行价格 6.

25 元,募集资 金总额 320,000.00 万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为 316,238.55 万元, 已经全部到账.上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具信会师报字(2013)第114124 号《验资报告》 .截至目前公司 本次增发募集资金尚未使用.

(二)原募集资金投资项目实施计划及变更原因 根据公司增发招股意向书披露,公司

2013 年增发募集资金净额 31.62 亿元 拟全部用于对新兴铸管新疆有限公司(以下简称 铸管新疆 )进行增资,实施 铸管新疆

300 万吨特钢项目二期工程建设.增加投资时,具体将根据二期工程建 设实施计划分期投入.铸管新疆

300 万吨特钢项目分两期建设,截至公司本次增 发时,一期工程建设已基本完成并投入生产,形成了

100 万吨规模的钢铁产能, 在一期工程基础上铸管新疆拟实施二期工程建设. 新疆快速发展的钢铁市场需求自然吸引和推动了国内众多的企业在疆投资 建设钢铁项目,鱼龙混杂.进入

2013 年,新疆新建钢铁项目陆续投产,产能快

2 速增长, 产能增速高于钢材市场需求增速, 出现供大于求的局面, 市场竞争激烈, 钢铁企业效益大幅下滑,钢铁项目盈利的不确定性加大.面对变化的市场环境, 如果公司在增发募集资金到位后继续实施铸管新疆

300 万吨特钢项目二期工程, 将面临更大的市场风险,项目盈利的不确定性加大.因此,为追求更高的项目资 金投资回报率,尽快回馈公司股东,进一步增强公司的市场竞争力和盈利能力, 改善资产负债结构,降低财务成本,盘活现有资产运营,在项目建设资金需求的 情况下,公司拟变更本次募集资金投向,其中拟使用本次募集资金中的 103,344 万元用于本部大口径铸管生产线技改项目、芜湖新兴

80 万吨铸管搬迁升级改造 项目和芜湖新兴

5 万吨管件项目建设, 另余 212,894.55 万元用于对铸管新疆实施 增资,置换

300 万吨特钢项目一期工程建设投入资金,然后偿还工程建设借款, 以达到改善该公司资产负债结构,降低财务成本,盘活现有资产运营,提升盈利 能力的目的. 募集资金专户存放期间结余的利息将用于补充公司营运资金.变更 后的项目投资情况具体如下: 序号 项目 总投资额 (万元) 其中: 固定资产 (万元) 铺底流动资金 (万元) 一 铸管及管件改造项目 103,344.00 99,844.00 3,500.00

1 公司本部大口径铸管生产线技改项目 16,075.00 16,075.00