PDF《重要声明》

第一节 发行概况.8?

一、公司简介.8?

二、公司债券发行批准情况.8?

三、公司债券发行核准情况.8?

四、公司债券发行的基本情况及发行条款.9?

五、本次债券发行及上市安排.10?

六、本次发行的有关机构.11?

七、认购人承诺.15?

八、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.15?

第二节 风险因素.16?

一、本次债券的投资风险.16?

二、发行人的相关风险.17?

第三节 公司的资信状况.20?

一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构.20?

二、公司债券信用评级报告主要事项.20?

三、公司资信情况.22?

第四节 担保.24?

一、保证人的基本情况.24?

二、担保函的主要内容.26?

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 27?

第五节 偿债计划及其他保障措施.28?

一、偿债计划.28?

二、偿债资金来源.28?

三、备用应急偿债措施.29?

四、偿债保障措施.29?

五、违约责任及解决措施.31?

第六节 债券持有人会议.32?

一、债券持有人行使权利的形式.32?

二、 《债券持有人会议规则》的主要内容.32?

第七节 债券受托管理人.42?

一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况.42?

二、 《债券受托管理协议》的主要内容.43?

第八节 发行人基本情况.52?

一、公司设立及发行上市情况.52?

二、公司股本结构及前十名股东持股情况.55? 武汉钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-4

三、公司组织结构和权益投资情况.56?

四、控股股东和实际控制人.59?

五、董事、监事、高级管理人员的基本情况.60?

六、公司从事的主要业务及主要产品用途.67?

七、公司所处行业现状及发展趋势.69?

八、公司在行业中的竞争地位.72?

第九节 财务会计信息.75?

一、最近三年及一期财务报告审计情况.75?

二、最近三年及一期财务会计资料.75?

三、最近三年及一期公司合并报表范围的变化和重大资产交易情况 85?

四、最近三年及一期的主要财务指标.87?

五、管理层讨论与分析.91?

六、本次公司债券发行后资产负债结构的变化.112?

第十节 本次募集资金的运用.115?

一、本次公司债券募集资金运用计划.115?

二、本次公司债券募集资金运用对财务状况的影响.115? 第十一节 其他重要事项.117?

一、公司对外担保情况.117?

二、重大未决诉讼或仲裁事项.117? 第十三节 备查文件.128? 武汉钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-5 释义《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《试点办法》 指 公司债券发行试点办法 发行人、公司、本公司、武钢股份 指 武汉钢铁股份有限公司 控股股东、武钢集团、担保人 指 武汉钢铁(集团)公司 《公司章程》 指 武汉钢铁股份有限公司章程 股东大会 指 武汉钢铁股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 武汉钢铁股份有限公司监事会 鄂钢公司 指 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 武钢焦化 指 原武汉钢铁集团焦化有限责任公司,系武汉平煤武 钢联合焦化有限责任公司的前身 联合焦化 指 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 平煤集团 指 原平顶山煤业(集团)有限责任公司 中平能化 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 武钢矿业 指 武汉钢铁集团矿业有限责任公司 武钢财务公司 指 武汉钢铁集团财务有限责任公司 武钢国贸 指 武钢集团国际经济贸易总公司 武汉钢电 指 武汉钢电股份有限公司 粉末冶金 指 武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司 武钢金资 指 武汉钢铁集团金属资源有限责任公司 武钢氧气 指 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 重庆配送 指 重庆武钢钢材配送有限公司 天津加工 指 天津武钢钢材加工有限公司 武汉加工 指 武汉武钢钢材加工有限公司 广州加工 指 武钢(广州)钢材加工有限公司 武钢现货 指 武汉武钢现货贸易有限公司 武汉钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-6 昆钢股份 指 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 广西钢铁集团 指 广西钢铁集团有限公司 本次债券、本次公司债券 指 发行人本次发行的不超过72亿元的人民币公司债券 报告期 指2008 年、2009 年、2010 年及