PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

1 证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书 (草案)摘要 上市公司名称:青海金瑞矿业发展股份有限公司 上市公司住所:青海省西宁市朝阳西路

112 号 上市地点:上海证券交易所 交易对方 住所王敬春 重庆市渝北区龙湖西路

6 号附

2 号9幢肖中明 重庆市铜梁县巴川街道办事处中兴路

185 号 其他特定投资者(待定) - 独立财务顾问 二零一四年九月

2 公司声明 本资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并 不包括资产重组报告书全文的各部分内容.

资产重组报告书全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn网站.备查文件的查阅方式为:投资者可在本报告书刊登 后至本次重大资产重组完成前的每周一至周五上午9:30-11:30,下午2:00-5:00, 于青海金瑞矿业发展股份有限公司查阅上述文件(联系地址:青海省西宁市新宁 路36号;

电话:0971-6321867;

传真:0971-6330915;

联系人:李军颜) . 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 本次发行股份购买资产的交易对方自然人王敬春、肖中明保证,其为本次发 行股份购买资产交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任. 本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核 准.中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意 见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证.任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次交易引 致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问.

3 目录公司声明

2 释义4重大事项提示

6

第一节 本次交易概述

14

第二节 上市公司基本情况

19

第三节 交易对方情况

25

第四节 交易标的基本情况

31

第五节 本次发行股份情况

65

第六节 财务会计信息

71 4 释义本报告书中,部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上有差异,这些差 异是因四舍五入造成的. 在本报告书中, 除非另有所指, 下列简称具有如下含义: 一般术语 金瑞矿业、公司、本公司、上 市公司 指 青海金瑞矿业发展股份有限公司(600714) 标的公司、庆龙锶盐 指 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 标的资产、交易标的 指 王敬春、 肖中明持有的重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 100%股权 交易对方 指 自然人王敬春、肖中明 上市公司控股股东、青投集团 指 青海省投资集团有限公司 独立财务顾问、广州证券 指 广州证券有限责任公司 法律顾问、树人律师 指 青海树人律师事务所 审计机构、北京永拓 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构、中科华评估 指 北京中科华资产评估有限公司 报告书、本报告书 指 青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金报告书 本次重组、本次交易 指 金瑞矿业以发行股份购买资产的方式购买王敬春、 肖中 明持有的庆龙锶盐 100%股权, 同时向不超过