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2、主要原材料价格波动的风险 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 (1)复合肥产品 氮、磷、钾单质肥为复合肥产品的重要原材料,报告期内,氮、磷、钾单质 肥合计占复合肥产品主营业务成本的比重均超过80%,其中氮单质肥在公司复合 肥产品生产成本中占比最大.因此,上述单质肥价格的波动对本公司复合肥产品 生产成本具有较大影响. (2)纯碱产品 原料煤和盐是纯碱产品的重要原材料.报告期内,原料煤和盐占发行人纯碱 主营业务成本的比重均在40%以上,本公司通过进一步向上延伸产业链,控制了 纯碱产品上游盐资源,有效锁定了盐价格波动对纯碱产品生产成本的影响,但原 料煤价格波动对本公司纯碱产品成本仍有较大影响.

3、主要产品价格波动导致的风险 2007年-2010年9月,公司复合肥产品的平均销售价格分别为:1,376.90元/ 吨、1,888.81元/吨、1,712.40元/吨及1,708.66元/吨.2008年、2009年,公司 复合肥产品的平均销售价格较上年上涨幅度分别为37.18%和-9.34%.2010年1-9 月平均销售价格较2009年小幅下降0.22%. 报告期内,公司纯碱产品的平均销售价格分别为1,212.44元/吨、1,429.86 元/吨、844.83元/吨及1,050.72元/吨,2008年、2009年纯碱产品价格较上年上 涨幅度分别为17.93%和-40.92%. 2010年1-9月纯碱产品平均销售价格较2009年上 涨24.37%. 主要产品价格的大幅波动将影响公司的盈利稳定性, 发行人将逐步建立健全 市场反应敏锐、科学合理的定价机制,强化市场信息调研和价格变动预警,根据 市场走势及成本情况适时调整产品价格. 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4

第二节 本次发行概况 股票种类: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 1.00 元 发行股数、 占发行后总股本的比例 拟发行 4,200 万股,占发行后总股本的比例为 25.37% 每股发行价: 33.88 元/股(通过向询价对象询价确定发行价格) 发行市盈率: 76.13 倍(以发行前一年度扣除非经常性损益后的净 利润,按照发行后总股本摊薄计算) 发行前每股净资产: 5.12 元/股(截至

2010 年9月30 日) 发行后每股净资产: 12.11 元/股(按2010 年9月30 日经审计的净资产与 本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) 市净率: 2.80 倍(按发行后总股本全面摊薄净资产计算) 发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式 发行对象: 询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法 人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行股份的流通限制和锁定 安排: 网下配售的股份自公司股票上市之日起锁定3个月 承销方式: 余额包销 预计募集资金金额和净额: 募集资金总额14.23亿元、预计净额13.73亿元 发行费用: 5,033.88万元 其中:承销保荐费用: 4,268.88 万元 审计费用:

200 万元 律师费用:

125 万元 预计信息披露及路演推介费 用: 约440 万元 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-5

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 中文名称: 成都市新都化工股份有限公司 英文名称: Shindoo Chemical Industry CO.,LTD 注册资本: 12,352 万元 法定代表人: 牟嘉云 成立日期:

2005 年7月18 日 公司住所: 成都市新都工业开发区南二路 邮政编码:

610500 电话号码: 028-83962682 传真号码: 028-83962682 互联网