PDF《股票简称：中国重工》

100 元人民币,按面值发行.

5、票面利率 中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

9 第一年 0.5%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、 第四年 1.0%、 第五年 2.0%、 第六年 2.0%.

6、债券到期偿还 公司于本次发行的可转债期满后

5 个交易日内按本次发行的可转债票面面值的 104%(不含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债.

7、付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日, 即2012 年6月4日.每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息.每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度.每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括付 息债权登记日) 申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息.可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担.

8、初始转股价格 6.05 元/股. (不低于本募集说明书公告日........