PDF《股票简称：中国重工》

第一节 本次发行概况

7

一、公司基本情况.7

二、本次发行的基本情况.8

三、本次发行的有关机构.20

第二节 主要股东情况

26

第三节 财务会计信息

28

一、财务报告及审计情况.28

二、公司最近三年的财务会计资料.29

三、主要财务指标.32

第四节 管理层讨论与分析

35

一、2009 年和

2010 年备考报表口径及

2011 年实际报表口径的财务分析.35

二、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素.45

第五节 本次募集资金运用情况

46

一、本次募集资金的运用计划.46

二、本次募集资金投资项目的具体情况.47

第六节 备查文件及查阅方式

59

一、备查文件.59

二、查阅方式.59 中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

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第一节 本次发行概况

一、公司基本情况 中文名称: 中国船舶重工股份有限公司 英文名称: China Shipbuilding Industry Company Limited 注册地址: 北京市海淀区昆明湖南路

72 号 注册资本: 14,667,706,496 元 法定代表人: 李长印 股票简称: 中国重工 股票代码:

601989 股票上市交易所: 上海证券交易所 设立日期:

2008 年3月18 日

电话: (010)8850

8596 传真: (010)8847

5234 邮政编码:

100097 国际互联网

网址: http://www.csicl.com.cn 电子

邮箱: [email protected] 公司的经营范围为:资产经营;

投资管理;

舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、 能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售;

进出口业务. 本公司主营业务包括船舶制造、船舶修理及改装、舰船装备、海洋工程和能源交通 装备及其他五大业务板块,是我国规模最大的造修船及海洋工程制造企业之一. 中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

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二、本次发行的基本情况

(一)本次发行核准情况 本次发行已经本公司于

2011 年11 月10 日召开的第二届董事会第十次会议和于

2011 年11 月28 日召开的

2011 年第四次临时股东大会批准. 国务院国资委于

2011 年11 月23 日出具《关于中国船舶重工股份有限公司发行可 转换公司债券有关问题的批复》 (国资产权[2011]1328 号) ,原则同意发行人本次发行方 案. 中船重工集团承诺对本公司此次发行的债券的到期兑付提供全额不可撤销的连带责 任保证担保,已同时获得了国务院国资委的批准.

2011 年11 月28 日,国务院国资委针对本次公开发行可转换公司债券募集资金拟 收购的中船重工集团在

7 家目标企业持有的股权的资产评估结果(中企华评报字[2011] 第1172-08 至14 号)出具了《国有资产评估项目备案表》 (备案编号

20110091 至20110097) . 本次发行已获中国证监会证监许可[2012]727 号文核准.

(二)本次可转换公司债券发行方案

1、发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券.该可转债及未 来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市.

2、发行规模 本次拟发行可转债总额为人民币 80.5015 亿元.

3、可转换公司债券存续期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自

2012 年6月4日至

2018 年6月4日.

4、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为