PDF《浙江凯恩特种材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金项目...》

1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告 为充分把握二次电池行业的发展契机, 本着提高浙江凯恩特种材料股份有限 公司(以下简称 本公司 、 公司 或 发行人 )的资产质量、盈利能力以 及未来增长潜力之目的,公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定,拟向 特定投资者非公开发行人民币普通股股票不超过 4,000 万股以筹集资金.

本次发 行募集资金投资以下两个项目: 序号 项目名称 募集资金投资 金额(万元) 自筹资金投资 金额(万元) 总投资金额 (万元)

1 增资凯恩电池实施新增年产 2.5 亿节 动力电池技改项目 18,000 13,500 31,500

2 增资凯恩电池实施车用动力电池新建 项目 7,000 5,000 12,000 合计 - 25,000 18,500 43,500 注: 凯恩电池为浙江凯恩电池有限公司的简称, 系本公司拟通过股权交易持有其 78.80% 股权的控股子公司. 上表中各投资项目由发行人按凯恩电池以截止发行人非公开发行股票募 集资金到位前最近一期末为评估基准日, 以其经评估后的每股净资产价格对凯恩电池增资以 实施. 募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 募集资金不足部分由公司自筹资金解决. 若实际募集资金净额超过上述项目拟投 入募集资金总额,超过部分将用于补充凯恩电池流动资金. 若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次增发募集资金到位前必须进 行先期投入,公司拟以自筹资金前期垫付,待本次募集资金到位后以募集资金补 偿自筹资金的投入. 本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发 展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益.具体情况如下:

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一、增资凯恩电池实施新增年产 2.5 亿节动力电池技改项目

(一)项目基本情况 1.项目名称 增资凯恩电池实施新增年产 2.5 亿节动力电池技改项目 2.项目基本情况 通过本次扩产,凯恩电池将在原有 5,000 万节/年的产能基础上新增产能 25,000 万节/年. 项目实施后: ① 产能目标:本次扩产项目完成后,公司的小型镍氢电池系列产品及锂离 子电池产品将达到 30,000 万节/年的生产能力. ② 产品水平:公司小型动力电池产品系列及相应的国家质量标准: 电池分类 电池型号 国家质检总局标准 凯恩电池质量标准 A 系列 GB/T 22084.2-2008/IEC 61951-2:2003 Q/KANDC 001.001-2007 AA 系列 GB/T 22084.2-2008/IEC 61951-2:2003 Q/KANDC 001.001-2007 AAA 系列 GB/T 22084.2-2008/IEC 61951-2:2003 Q/KANDC 001.001-2007 动力型镍氢电池 N 系列 GB/T 22084.2-2008/IEC 61951-2:2003 Q/KANDC 001.001-2007 动力型锂离子电池 圆柱形锂离子动力电池 IEC 61960-2:2001 适用国家标准 同时凯恩电池产品在国家质量标准规定以外的高温搁置等特殊性能方面达 到企业内部技术标准. ③ 经济目标:实现新增年税后销售收入 74,786 万元,年利润总额 11,685 万3元,年上缴税金 4,520 万元. 3.项目产品方案 如下图所示, 高倍率及超高倍率动力型镍氢电池及圆柱型锂离子电池可以为 电动工具、小型家电、模型玩具等提供动力.二次电池的性能好坏决定了这些设 备性能、使用寿命和方便程度. 4.项目建设周期 该项目所需的生产用地和厂房建设,凯恩电池在前期已通过自有资金完成, 不属于募集资金投资范围.由于公司产品市场需求旺盛,为抓住市场机遇,在募