PDF《添力科技》

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2018 年度报告 添力科技 NEEQ :

835901 无锡添力金属科技股份有限公司

2 公司年度大事记

2018 年3月21 日,公司

2018 年第一届董事会第二十二次会议大会通过了《关于出售公 司热电偶及其配件业务相关资产的议案》 ,公司因业务转型将热电偶及其配件业务所涉及的存 货和固定资产 (存货包括原材料、 在库低值易耗品、 包装物及产成品, 固定资产包括机器设备、 车辆及电子设备,具体收购标的以收购双方于

2018 年3月19 日签署的《资产转让协议》附件 《转让资产清单》约定内容为准)以人民币

840 万元的价格转让给无锡市航新热工仪表厂.

注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

2018 年9月14 日,公司

2018 年第四次临时股东大会通过了《关于变更公司主营业务的 议案》 ,根据公司战略调整,公司主营业务变更为电动自行车配件的生产和销售,因此公司所 属行业变化为 C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3311 结构性金属制品制造.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、添力金属 指 无锡添力金属科技股份有限公司 添力有限 指 无锡添力锅炉设备制造有限公司 添鼎咨询 指 无锡添鼎咨询服务合伙企业(有限合伙) 无锡航新 指 无锡市航新热工仪表厂 股东大会 指 无锡添力金属科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡添力金属科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡添力金属科技股份有限公司监事会 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员、包括 董事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的《无锡添力金属科技 股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所、会计师 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所、律师 指 上海市广发律师事务所 报告期 指2018 年1月1日至

12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人周国勋、主管会计工作负责人蒋玲及会计机构负责人(会计主管人员)蒋玲保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户较为集中的风险 本年度公司对前五大客户销售占比较低,2018 年的年度数据 销售占当期营业收入的 93.05%.2014 年度、2015 年度、

2016 年度和

2017 年的年度数据销售占当期营业收入比例分别为 99.47%、89.99%、98.65%、53.42%.公司与前五大客户保持 了长期稳定的良好合作关系,但如果宏观经济形势发生变化 导致前五大客户对公司业务的需求量下降,公司业绩也将会 受到较大影响 宏观经济波动及下游产业变化的风 险 公司的主营业务为电动自行车配件、卡丁车零部件等产品的生 产和销售.公司产品的终端行业是电动自行车、卡丁车等行业, 受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大,与宏观经 济周期的关联度较高.2013 年以来,受国家宏观经济环境、经 济结构转型的综合影响,电动车行业市场处于饱和状态,使得 电动自行车配件的需求相应下降,公司将会面临产品市场需求 减少的风险.2019 年4月15 日,工信部执行电动自行车新的强 制标准,不达标准的电动车严禁生产及销售,导致整车厂无国 标车生产,而我们配套商也将受之影响. 原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为管件和外协冲件,原材料的价格波动对公 司生产成本造成较大影响.公司主要原材料的价格与宏观经济 周期关联度较高,宏观经济的波动对公司生产成本的影响较大. 虽然公司目前采用短期采购、比价等方式降低采购成本,但是 如果原材料价格发生剧烈波动,将可能直接影响公司产品成本

6 和毛利率水平,从而使公司盈利能力存在波动的风险. 资金短缺风险 公司产品销售回款周期较长,应收账款占营业收入比重较大. 近年来由于行业状况不佳,应收账款占款较为严重,公司流动 资金紧张,随着公司业务规模的不断扩大,公司未来发展存在 资金短缺风险. 公司治理风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构不够完善,未形成完整的 内部控制体系;

股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治 理结构,逐步完善了内部控制体系.由于股份公司成立时间短, 各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检 验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善. 随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,对公 司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内 部管理不适应业务发展需要或内部控制制度未有效落实而影响 公司持续、稳定、健康发展的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 无锡添力金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 添力科技 证券代码

835901 法定代表人 周国勋 办公地址 无锡市锡山区羊尖镇工业园 A 区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋玲 职务 董事会秘书 电话

18921543887 传真 0510-85224066 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://wxtl.czvv.com 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A 区 邮编

214107 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年3月31 日 挂牌时间

2016 年2月15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3311 结构金属 制造 主要产品与服务项目 电动自行车配件、卡丁车零部件等产品的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 21,600,000 优先股总股本(股) - 做市商数量

0 控股股东 周国勋 实际控制人及其一致行动人 周国勋 周琳

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320200748158318H 否 注册地址 无锡市锡山区羊尖镇工业园 A 区否注册资本(元) 21,600,000 否

五、 中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街

8 号国联金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 徐智佳 史晓华 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路

106 号1907 室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 50,282,262.81 21,526,270.99 133.59% 毛利率% 11.5% 6.66% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,546,830.53 -3,802,451.39 33.02% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,715,344.69 -4,615,297.72 41.17% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -9.24% -12.37% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -9.85% -15.02% - 基本每股收益 -0.1179 -0.176 33.01%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 49,622,168.69 50,689,387.66 -2.11% 负债总计 23,335,160.59 21,855,549.03 6.77% 归属于挂牌公司股东的净资产 26,287,008.10 28,833,838.63 -8.83% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.33 -8.27% 资产负债率%(母公司) 47.03% 43.12% - 资产负债率%(合并) - 流动比率 1.16 1.3 - 利息保障倍数 -2.92 -5.24 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,875,278.12 -1,679,718.78 330.71% 应收账款周转率 3.94 1.67 - 存货周转率 5.03 2.19 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -2.11% -5.37% - 营业收入增长率% 133.59% 15.21% - 净利润增长率% 33.02% -121% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 21,600,000 21,600,000 0% 计入权益的优先股数量

0 计入负债的优先股数量

0

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置收益 313,621.33 计入当期损益的政府补助 48,658.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,593.78 非经常性损益合计 224,685.55 所得税影响数 56,171.39 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 168,514.16

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司所处行业属于 C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3311 结构金属制造. 本公司是 处于无锡市锡山区的生产商,拥有核心团队为雅迪科技集团有限公司、江苏小牛电动科技有限公司、纳 恩博(常州)科技有限公司等其他公司提供高品质、低成本、强便利性的产品.公司主要通过直销的方 式开拓业务,收入来源主要是电动自行车配件以及钢结构等相关产品的销售. 报告期内,公司的商业模式较上年度在主营业务未发生了较大的变化,主要是电动自行车配件等产 品的生产和销售 .与公司业务相关的主要资源要素有 :1.公司生产产品使........