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2 016年5月一移动支付概述

3 二 中国移动支付市场分析

9 三 中国移动支付监管和安全

12 四 国外移动支付市场发展态势

17 五 普华永道将助您决胜未来

22 目录

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第一章 移动支付概述

3 一天中的 移动支付 买咖啡 投资理财 乘坐出租车 手机转账汇款 水电煤缴纳费用 买电影票 丰富的支付场景、便捷的支付手段,移 动支付已经融入了人们的日常生活,成 为了掌上生活新方式.相较传统支付方 式,移动支付能让消费者通过手机端进 行各类消费支付行为,满足各个消费场 景的支付需求.随着互联网科技和电商 的快速发展,移动支付在线上、线下市 场上的应用越来越多. 随着支付技术的发展,支付方式正在发生巨大的变化.支付最 早的形式是以物易物跟现金交易,在金融体系出现后,银行卡 支付、支票支付等逐渐占据了主流.伴随着互联网的发展及电 子商务时代的来临,互联网支付开始出现井喷式的增长.近年 来,智能手机的普及及3G/4G网络的大规模铺设,则加速了移 动支付行业应用及商业模式创新的步伐. 移动支付 互联网支付 现金支付 卡支付 移动支付,开 启指尖上的金 融生活

4 31768

35558 38825

41997 46376

50006 52705

55678 59357 65.50% 69.30% 72.20% 74.50% 78.50% 81.00% 83.40% 85.80% 88.90% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

0 20000

40000 60000

80000 中国手机网民规模及其占网民比例 手机网民规模 手机网民占整体网民比例 中国网民数量的持续上升和手机网民占整体网民比例的上涨, 为中国移动互联网的发展壮大提供了优渥的土壤.中国移动 互联网产业在互联网技术的发展和电商行业爆发式扩张的大 背景下,经历了飞跃式发展. 从网络环境的改善和互联网技术的发展来看, 3G/4G时代的开启为移动互联网的发展注入了 巨大的能量,移动支付用户能更加便捷地使用 手机网络进行各种活动. 同时,随着中国电商行业呈现出爆发式扩张态势, 移动电商作为新的业务板块正逐步成为行业主流. 以 双十一 为例,移动支付占总成交额的比例逐 年上升,2013年占比14.9%,2014年占比42.5%, 到2015年已上涨至68%. 74% 70% 66% 60% 52% 26% 30% 34% 40% 48% Q1

2014 Q2

2014 Q3

2014 Q4

2014 Q1 2015E 中国网络购物交易额 在移动端和PC端占比 网购PC端交易额占比 网购移动端交易额占比

0 20000

40000 60000

80000 2014年2015年2014年至2015年中国3G/4G用户 规模增长情况 中国移动 中国联通 中国电信 数据来源:CNNIC中国互联网络发展状况统计调查 单位:万人 单位:万人 伴随着智能手 机普及率的不 断上升及移动 应用的日益丰 富,中国正在 步入全民移动 互联时代

5 数据来源:公开资料,普华永道分析 数据来源:公开资料,普华永道分析 9.64 22.59 84.76

0 10

20 30

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80 90 2013年2014年2015年2013 ― 2015年中国移动支付业务交易量 万亿 * 移动支付市场,特别是中国移动支付市场的迅猛发展、市场潜 力及增长空间使其受到了各方的关注.中国的移动支付业务交 易量在2014年达到22.59万亿元,截至2015年第三季度,移动 支付交易总量达84.76万亿元,为2014年交易量的3.75倍. 移动互联网的 迅速普及、移 动支付场景的 不断拓宽,是 移动支付爆发 式增长的主要 推动力 数据来源:中国人民银行《支付体系运行总体情况》,普华永道分析 *2015年数据截至第三季度. 73% 17% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2015年中国第三方移动支付交易规模市场份额 支付宝 财付通(微信、手Q) 拉卡拉 百度钱包 易宝支付 快钱 平安付 京东支付 连连支付 其他 72.9% 0.8% 1.5% 2.2% 3.0% 17.4% 0.3% 0.5% 0.6% 0.8% 以支付宝、财付通(微信支付)为首的第三方支付通过丰富的应用场景、强大的营销手段及优惠的 补贴政策,占据了绝大部分的市场份额.