PDF《浙江中 国小商品城集团 股份有限公司》

2018 年召开董事会并通过了注册发行不超过

15 亿元公司债券的 决议.2019 年4月24 日,公司召开第七届董事会第六十一次会议,会议审议 通过了 《关于未来

12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过

80 亿元的议案》 ;

2019 年5月17 日,公司召开

2018 年年度股东大会,会议审议通过了《关于 未来

12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过

80 亿元的议案》 .本次公司债 券发行总额不超过人民币

15 亿元,拟分期发行,本期发行规模不超过人民币

8 亿元,募集资金拟用于偿还公司有息债务.

图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 总发行规模:

15 亿元人民币 本期发行规模:

8 亿元人民币 本期债券期限:

3 年 债券利率: 固定利率 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息 增级安排: 无 资料来源:小商品城 该公司多年来发行了多期债券,部分已到期偿付.截至

2019 年4月末, 公司存续债券包括

1 期公司债券

7 亿元,4 期超期短融资券共

40 亿元,以及

1 期中期票据

10 亿元,待偿还债券本金余额共计

57 亿元,付息情况正常.

图表 2. 公司存续债券概况 债项名称 发行金额 (亿元) 期限 (年) 发行利率 (%) 发行时间 注册额度 本息兑付情况

16 小商

02 7.00

3 3.10 2016-07-26

15 亿元 正常

18 浙小商 SCP001 10.00 0.73 4.19 2018-08-15

60 亿元 未到付息日

19 浙小商 SCP001 10.00 0.74 3.65 2019-01-17 未到付息日

19 浙小商 SCP002 10.00 0.74 3.68 2019-01-24 未到付息日

19 浙小商 SCP003 10.00 0.74 3.47 2019-03-14 未到付息日

18 浙小商 MTN001 10.00

3 4.75 2018-09-04

10 亿元 未到付息日 资料来源:小商品城(截至

2019 年4月末) (2)募集资金用途 该公司拟将本期债券的募集资金全部用来偿还有息债务.

5 新世纪评级 Brilliance Ratings (3)信用增进安排 本期债券未安排信用增级. 业务 1. 外部环境 (1) 宏观因素

2019 年一季度,全球经济增长进一步放缓,制造业景气度快速下滑,美国 单边挑起的贸易冲突引发市场对全球贸易及经济增长前景的担忧正........