PDF《湘潭振湘国有资产经营投资有限公司》

3 信用评级报告声明

一、除因本次评级事项联合资信评估有限公司(联合资信)与湘潭振湘国有资产 经营投资有限公司构成委托关系外,联合资信、评级人员与湘潭振湘国有资产经营投 资有限公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

二、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

三、本信用评级报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序 做出的独立判断,未因湘潭振湘国有资产经营投资有限公司和其他任何组织或个人的 不当影响改变评级意见.

四、本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等.

五、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由湘潭振湘国有资产经营投资有 限公司提供,联合资信不保证引用资料的真实性及完整性.

六、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

2013 年18 亿元公司债券信用等级自本 期公司债券发行之日起至到期兑付日有效;

根据跟踪评级的结论,在有效期内信用等 级有可能发生变化. 公司债券信用评级报告 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

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一、主体概况 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司(以 下简称 振湘国投 或 公司 )是2008 年11 月经湘潭市人民政府批准,由湘潭市国有资产 监督管理委员会(以下简称 湘潭市国资委 ) 作为出资人,依法设立的国有独资公司.截至

2012 年底,公司注册资本

1 亿元. 公司经营范围包括:国家法律、法规允许 的土地开发及经营;

项目投资;

资产经营;

投 资开发;

(企业)从业人员的培训及相关技术 开发;

环境污染治理投资;

电线电缆、 建材 (不 含硅酸胶) 、化工产品(不含危险及监控化学 品) 、金属材料、政府允许经营的矿产品的销 售. 目前公司拥有湘潭电化集团有限公司、湘 潭市污水处理有限公司、湘潭市昭扬城市棚户 区改造投资有限公司、湘潭嘉年华国际旅行社 有限责任公司、湖南玉湘鹏投资有限公司等

5 家控股或参股公司,其中有

4 家纳入

2012 年 财务报表合并范围.公司内设综合管理部、人 事审计监察部、资产经营发展部和财务筹资部 等4个职能部门. 截至

2012 年底,公司合并资产总额 68.12 亿元,所有者权益合计 52.99 亿元.2012 年公 司实现营业收入 4.99 亿元,利润总额 2.99 亿元. 公司注册地址:湘潭市雨湖区人民路

163 号;

法定代表人:亢豫黔.

二、本期债券及募投项目概况 1. 本期债券概况 公司计划于2013年发行18亿元公司债 (以 下简称 本期债券 ),债券期限7年.采用 固定利率,并于债券存续期第

3、

4、

5、

6、7 年末按照发行总额20%、 20%、 20%、 20%和20% 的比例归还本金.本期债券采用单利按年计 息,不计复利. 公司设立专项偿债资金和设置土地使用 权抵押等保障措施,有效提升了对本期债券还 本付息的保障作用. 2.本期债券募投项目概况 本期债券募集资金共18亿元,用于7个项 目建设,其中5个项目是2011年3月国务院批复 的《湘江流域重金属污染治理实施方案》中的 项目,这5个重金属污染治理项目总投资额为 369607.60 万元,拟使用债券募集资金160000.00万元;

另外2个项目污水处理厂扩建 及提标改造项目是湘潭市湘江流域重金属污 染治理的配套设施建设项目,总投资额44744.80万元,拟使用债券募集资金20000.00 万元.募集资金投资项目情况如下: 表1 本期募集资金投资项目情况(单位:万元) 募集资金用途 项目预计 总投资 拟使用债券募集资 金及占项目总投资 比例 湘潭电化集团有限公司整 体搬迁及环境治理项目 105725.00 45000.00 42.56% 湘潭锰矿地区含重金属废 渣治理与综合利用工程 52011.00 22500.00 43.26% 湘潭市河西污水处理厂二 期工程 34114.00 15500.00 45.44% 湘潭市河西污水处理厂提 标改造工程 10660.80 4500.00 42.21% 湘潭市岳塘区王家晒河渠 重金属治理工程 12150.60 5400.00 44.44% 湘潭市竹埠港区域重金属 污染综合治理一期工程 79804.00 35100.00 43.98% 湘潭昭山示范区重金属污 染治理与土壤修复项目 119917.00 52000.00 43.36% 总计 414382.40 180000.00 43.44% 资料来源:公司提供 湘潭电化集团有限公司整体搬迁及环境 治理项目 湘潭电化集团有限公司(以下简称 湘潭 电化集团 )为公司下属全资子公司,是全国 最大的电解二氧化锰生产销售型企业.由于其 产业性质及其自身原因,会对厂区及周边区域 的环境造成污染. 公司债券信用评级报告 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司