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1 保定爱f新能源股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 二一六年三月

2 目录

一、本次股票发行的基本情况.

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(一)本次发行股票的数量.3

(二)发行价格.3

(三)现有股东优先认购的情况.3

(四)发行对象及认购股份数量的情况:3

二、发行前后相关情况对比.6

(一)发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况.6

(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、 董事、监事、高级管理人员及核心持股的变动情况.7

(三)发行后主要财务指标变化.10

(四)以资产认购发行股份的,发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化......10

三、新增股份限售安排.11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.12

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.20

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.22

七、备查文件.23

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一、本次股票发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 公司以非公开定向发行的方式成功发行 400,000 股人民币普通股,募集资金 2,000,000 元.

(二)发行价格 本次股票发行的价格为每股人民币 5.00 元.

(三)现有股东优先认购的情况 根据《公司章程》3.1.2 条: 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的 原则,同种类的每一股份应当具有同等权利.同次发行的同种类股票,每股的发 行条件和价格应当相同;

任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票, 每 股应当支付相同价额.股票发行前的在册股东没有股份优先认购权. 因此,现 有股东无优先认购权.

(四)发行对象及认购股份数量的情况:

1、发行对象及认购数量 本次股票发行对象为在册股东

1 名, 为自然人. 该认购对象为公司控股股东、 实际控制人,具体认购数量和认购方式如下: 序号 认购人名称/姓名 认购数量 (股) 认购金额 (元) 认购方式

1 闫连红 400,000 2,000,000 现金 合计 400,000 2,000,000 现金 发行对象基本情况: 闫连红先生,董事长,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年10 月4出生,大学本科学历,毕业于北方工业大学.1990 年7月至

1990 年10 月,就 职于原曲阳太行水泥厂,任技术员;

1990 年11 月至

2001 年11 月,就职于原曲 阳太行水泥厂,历任设备科长、总工程师、厂长;

2001 年12 月至

2008 年10 月, 就职于曲阳太行山水泥有限公司,任董事长;

2008 年11 月至今,就职于河北蓝 太建材集团有限公司,任董事长;

2011 年5月至

2014 年6月就职于保定爱迪光 伏科技有限公司,任执行董事;

2014 年6月至今担任股份公司董事长. 根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定以及《投资者适当性 管理细则》 第六条规定, 本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司 关于投资者适当性制度的有关规定. 本次股票发行前,闫连红持有公司股份数量为 20,120,000 股,占公司总股 本74.52%,发行完成后,闫连红持有公司股份数量为 20,520,000 股,占公司发 行后总股本 74.89%.

2、发行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系 本次发行对象闫连红为公司控股股东、实际控制人,与公司构成关联关系. 关于本次发行相关审议表决, 闫连红因关联关系适用公司表决回避制度, 不会因 为其关联关系导致本次交易发生有失公允的情况. 除此之外,发行对象与公司主要股东之间无任何关联关系.