PDF《北京市康达律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公...》

10 名特定投资者非公开发 行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过人民币 78,500.00 万元,即不超过本次交易中以发行股份方式购 买资产的交易价格的 100%,且拟发行的股份数量不超过上 市公司本次发行前总股本的 20% 配套融资投资者 指 不超过

10 名特定投资者 本次发行 指 本次交易项下,为本次购买资产及本次配套融资目的,新 宏泰向交易对方、特定投资者定向发行股份的行为或事项 (本法律意见书另有说明或根据上下文含义,可以指本次 发行项下的部分或全部行为) 《购买资产协议》 指 公司分别与交易对方中的一方或多方分别签署的《无锡新 宏泰电器科技股份有限公司与吴佩芳之发行股份及支付现 金购买资产协议》、《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 法律意见书

5 与冯学理、段、沙建东、陈卿、释加才让、爱伦等

6 名 自然人与北京金慧丰投资管理有限公司及北京久太方合资 产管理中心(有限合伙)之发行股份购买资产协议》、 《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与李文娟、付晓军、 青岛金石灏I投资有限公司、北京中关村瞪羚创业投资中 心(有限合伙)、北京中创汇盈投资管理中心(有限合 伙)及新余宏兴成投资管理中心(有限合伙)之发行股份 购买资产协议》、《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与 北京睿泽产业投资基金(有限合伙)、贵州茅台建信投资 管理中心(有限合伙)及北京金慧丰皓盈投资合伙企业 (有限合伙)之发行股份购买资产协议》、《无锡新宏泰 电器科技股份有限公司与北京工业发展投资管理有限公司 之发行股份购买资产协议》、《无锡新宏泰电器科技股份 有限公司与北京汽车集团产业投资有限公司之发行股份购 买资产协议》和《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与景 德镇安鹏汽车产业创业投资合伙企业(有限合伙)之发行 股份购买资产协议》 《利润承诺与补偿协 议》 指 《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与吴佩芳、冯学理、 段、沙建东、陈卿、释加才让、爱伦等

7 名自然人及北 京久太方合资产管理中心(有限合伙)、北京金慧丰投资 管理有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之利润承 诺与补偿协议》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 基金业协会 指 中国证券投资基金业协会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 工商局 指 工商行政管理局 独立财务顾问、中信 建投 指 中信建投证券股份有限公司 本所、北京康达 指 北京市康达律师事务所 法律意见书

6 沃克森评估 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 众环会计师 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《 证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《 发行股票实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《内容与格式准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组》 《报告书》 指 《无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 本法律意见书 指 《北京市康达律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的法律意见书》 《审计报告》 指 众环会计师出具的众环审字(2017)012614 号《北京天宜 上佳新材料股份有限公司